Прошло 4 месяца. Валя и Макар никак не могут выяснить, что между ними происходит, и это очень напрягает Макара. У Насти появился новый мужчина Сеня, которого она прячет ото всех. Яся уволилась из школы и переживает депрессию. А Костя и Леха вместе пытаются избавиться от сломавшей им жизнь зависимости.

Валя продолжает откладывать момент признания Елисею. Новая жизнь Насти заставляет Валю волноваться за подругу, они снова ссорятся. Беременная Даша, скрывая пока небольшой живот, пытается устроить личную жизнь.

Алла Сергеевна настойчиво пытается выведать подробности личной жизни Вали и проявляет излишнюю инициативу. У Макара проблемы в бизнесе, но он скрывает их ото всех. А Костя и Леха открывают для себя музыку как спасение от душевных метаний.

Валя становится причиной конфликта между Макаром и Елисеем. Сеня начинает подозревать, что Настя не очень довольна их сексуальной жизнью, и решает устроить ей эротическое приключение. Костя и Леха уходят в «контролируемый» запой, который выходит из-под контроля.

У Вали есть план, как помирить Макара и Елисея. Она устраивает им встречу, но выбирает неудачное место. Даша сопровождает Аллу Сергеевну к врачу, но сбегает на субботник, который вдруг оказывается митингом эко-активистов.

Леха хочет узнать побольше о новом парне Насти и случайно сближается с ним. Валя и мама приходят к бабушке, но визит вежливости заканчивается катастрофой. А запутавшаяся в своей жизни Яся решает обратиться за помощью к высшим силам.

У Вали мало опыта в отношениях, она старается быть идеальной и перегибает в этом. Настя начинает раздавать подруге непрошеные советы. Макар занят проблемами с бизнесом и совсем забывает про личную жизнь. Яся чуть было не становится причиной развода Сапрыкина и Натусика.

Леха идет с Сеней в спорт-бар, чтобы рассказать ему правду, но туда заявляется Настя. Валя решает устроить спонтанное секс-приключение в школе. Алла Сергеевна и бабушка воют за территорию.

Елисей накручивает Валю, рассказывая ей, что родители развелись из-за постоянных измен отца. Она решает тайком пробраться на светскую вечеринку. Яся становится жертвой мошенников. А Настя приходит к Косте поговорить о Лехе.

Проблемы Макара в бизнесе усугубляются, его вызывают на допрос. Валя хочет его разговорить, но перебарщивает с алкоголем. Леха и Костя ссорятся, и Леха вынужден теперь жить в машине. Настя отправляется на романтический уикенд в спа-отель с Сеней. Яся устраивает откровенную фотосессию.

Изрядно выпившие Макар и Валя едут в стриптиз-клуб «спасать» Костю. Настя не оставляет попыток разжечь страсть в их с Сеней отношениях. А Яся пытается избавиться от доли Елисея в бизнесе и просит помощи у Сапрыкина.

Макар в ярости от приезда Леры. Ее вызвали в Следственный комитет как совладельца бизнеса. Валя решает какое-то время пожить с мамой. А Даша пытается наладить личную жизнь, которую ей опять портит Леха.

Валя пытается соревноваться с Лерой и втягивает в это Настю. Но Настя неожиданно попадает под обаяние Леры. Яся хочет проучить Елисея. А Леха идет ва-банк, пытаясь вернуть Настю.

У Насти День рождения. Сеня приготовил для нее романтический уикенд на даче, но Настя зовет туда кучу народа. Среди них приезжают и те, кого она не ожидала увидеть. Валя спасает Костю от падения на дно. А Яся устраивает охоту на Матрешкину.

Все едут на дачу разными маршрутами. Макару и Лере, наконец, приходится нормально поговорить. Валя и Костя предаются воспоминаниям на заправке. Герои собираются на даче, где вдруг вспыхивает конфликт.

Ситуация с бизнесом у Макара не решается, он просит помощи у своего друга-прокурора. Валя переживает, что от нее скрывают правду, и начинает свое расследование, но получает неверную информацию. Настя мучается чувством вины и пытается поговорить с Сеней.

Валя в расстроенных чувствах пытается отвлечься работой, но на эмоциях жалуется Косте. Яся отправляется на консультацию к женскому практику. Леха опять становится помехой на свидании Даши. Алла Сергеевна не может найти бабушку.

Макар пытается исправить ошибку, но устраивает драку с Костей. План Насти по выводу Вали из депрессии проваливается, и они вместе с Ясей отправляются заливать горе в клуб. Леха во всем признается Сене.

Валя, Настя и Яся отрываются в клубе, отключив телефоны. Их никто не может найти. Костя помогает Макару уехать из города. Вадим делает Даше очень выгодное предложение. А Леха уверен, что Настя уже готова вернуться к нему.

Макар в СИЗО. Валя пытается ему помочь, но не хочет с ним разговаривать о личном. Яся волнуется за Елисея, который рвется дать взятку полиции. Неожиданно открывается неприятная правда о Лере. А Настя никак не может понять, что ей выбрать — журавля или синицу.