San Francisco. Depuis la mort de son père dans de troublantes circonstances, 27 ans plus tôt, le professeur Derek Rayne a fait le voeu de protéger le monde contre les pouvoirs surnaturels néfastes et l'incursion mortelle du Mal. Un soir, frappé par une vision prémonitoire, il réunit son équipe sans tarder : Alexandra, une brillante scientifique ; Nick, un ancien G.I. ; et Philip, le guide spirituel. Tous se retrouvent dans le sous-sol de la fondation qu'il a créée, la fondation Luna, transformée en laboratoire de recherches ultraperfectionné...

Julia a localisé la cinquième urne dans un magasin d'antiquités. Poursuivie par un mauvais esprit, elle a juste le temps d'en informer la fondation Luna avant de prendre la fuite. Derek, Alex et Nick se rendent sur les lieux. Pendant ce temps, le propriétaire du magasin, devenu un démon, se rend chez Rachel et lui annonce qu'il a réparé la boîte en bois qu'elle voulait acheter. Elle peut désormais l'ouvrir...

Sur le point de divorcer de sa femme, Lisa, Damon Ballard, un proche ami de Derek, se retrouve accusé d'avoir abusé de son fils agé de 10 ans...

Rachel, qui se sent toujours perturbée par ses récentes expériences, accepte une mission de simple routine. Accompagnée par Nick, elle se rend dans une petite bourgade au fin fond de l'Orégon, à la rencontre d'un prêtre pour le moins étrange...

A la suite de l'arrestation de Kyle Vance, le propriétaire d'un immeuble en ruines, Alex est bientôt la proie d'étranges visions...

Lors de fouilles archéologiques dans une grotte située en plein désert, un des hommes découvre un vase profondément enfoui. A l'intérieur, il aperçoit un manuscrit qui semble l'hypnotiser. Peu après, il tue ses deux compagnons. Plus tard, un ancien membre de la Luna, Randolph Hitchcock, apporte le manuscrit en question à Derek afin qu'il l'examine...

Capitaine d'un bateau pris dans la tourmente en 1870, Samuel Hartford se retrouve à notre époque sans savoir pourquoi. Il est totalement amnésique et c'est Rachel qui l'aide à retrouver progressivement la mémoire.

Wendy, une jeune femme fragile se fait assassiner par son petit ami particulièrement violent. Nick rencontre un soir son fantôme au bord d'une route et comprend que son âme tourmentée ne trouvera jamais de répit. Parallèlement, une succession de crimes mystérieux se produisent sur les lieux que fréquentait la jeune femme. Nick tente d'entrer en contact avec elle afin d'interrompre les meurtres.

Alors que Derek, qui attend l'arrivée d'un ancien tombeau non identifié en provenance du Caire, souffre de visions cauchemardesques sur des rituels funéraires égyptiens, Katherine, la fille de Rachel, se lie d'amitié avec Callie, une petite fille étrange qu'elle est seule à voir

Un matin, dans un collège, un professeur manque à l'appel, il a mystérieusement disparu. Un remplaçant est appelé et se présente le jour même dans l'établissement. Sans le savoir, trois élèves, passionnés d'histoires occultes, ont fait revenir un enseignant décédé plusieurs années auparavant, et qui n'a qu'un seul but : se venger.

Liz, une ex petite amie de Nick, raconte de drôles de choses après être sortie du coma. Elle a vu un monstre démoniaque dévorer vivant un jeune garçon, qui n'était autre que son voisin de chambre d'hôpital, mort à l'instant où elle se réveillait...

Derek apprend que Samantha, la fille de son vieil ami Clayton Wallis, est atteinte d'une anémie irréversible. Clayton, de son coté, a trouvé un moyen de la sauver grâce au scarabée de Nefasti, une antiquité composée d'un collier et d'une bague.

Miranda Blake, assistante du conservateur d'un musée, fait croire à un cambriolage dans une des salles principales, pour s'emparer d'une cloche, qui, si on la fait retentir, peut faire revenir tout être humain décédé du royaume des morts. Elle décide de l'essayer sur son fiancé, un violoniste mondialement connu mort quelques temps auparavant.

Un fantôme fait régner la terreur dans Chinatown, assassinant tous ceux qui s'attaquent à des Chinois. Grâce à l'aide de Lee Sin Sung, un vieux sage chinois, et de sa petite fille, Mei-Ling, Derek et Rachel vont enquêter sur le passé des émigrés chinois aux Etats-Unis et tenter de découvrir pourquoi le fantôme se montre si cruel.

La ville de Boston a fait appel à la fondation pour analyser et dater des ossements humains retrouvés dans une mare. Dans le même temps, la police a découvert plusieurs personnes mortes naturellement, mais qui tenaient toutes un shilling en argent dans la main.

Au cours d'une réception à la fondation Luna, un étrange médaillon est dérobé. Immédiatement après, plusieurs jeunes femmes sont retrouvées assassinées, le coeur arraché.

Rachel est appelée en consultation dans une institution pour jeunes filles où une enfant semble avoir vu des choses étranges. Ancienne élève de l'école, Rachel fait soigner la petite et décide d'enquêter sur ce qui a pu se passer. Derek, Nick et Alex viennent l'aider.

Dans un laboratoire de biogénétique, un savant crée un être diabolique qui résiste à son géniteur et le détruit...

Rachel a la surprise d'apprendre qu'elle hérite d'une tante qu'elle n'avait pratiquement jamais eu l'occasion de voir. En plus d'une somme d'argent conséquente, elle devient propriétaire d'une vieille maison aux abords assez inquiétants et où il se passe des phénomènes étranges. Les circonstances de la mort de la tante Rebecca inquiètent les autorités locales et son vieux serviteur sombre dans la folie.

Un scientifique est envoyé sur ordre de l'armée dans une gare désaffectée à proximité d'un tunnel, où se produisent des événements étranges. L'homme de science, adepte du rationnel, va progressivement accorder foi au surnaturel pour accomplir son destin.

Un esprit maléfique a été emprisonné dans un container. Il s'en échappe pour s'emparer d'une âme qui lui est due...

Derek a été accusé par l'un des membres de son équipe de conspiration en vue de provoquer la chute de l'organisation. Un tribunal, composé de trois membres influents de la fondation, est réuni afin de le juger.