在與蘇菲亞等人的激戰過後，深澄真和識朝著學園中央都市．羅茲卡爾德踏上旅程，途中在經過人類居住的歐比特城時，兩人暫時分開行動。在分開行動的時候，真遇見了人類少女拉娜和獸人少年艾德，他們哀求鎮上的人幫忙保護被自稱是荒城之月的盜賊襲擊的塔帕村，卻無人理會。對他們兩人的事很在意的真，與他們一起前往塔帕村……。

才華洋溢的女高中生音無響，只要稍微努力一下就什麼都能做到，這樣的人生讓她覺得很無趣，就在某一天，她被召喚到異世界擔任勇者。儘管對突如其來的情況感到訝異，響依然降臨到了里米亞王國，與娜巴爾·波拉等王國的菁英們組成隊伍，一行人立刻開始迎戰魔族，但是…。與此同時，另一名勇者岩橋智樹降臨到了古里多尼亞帝國。

為了奪回之前被魔族搶走的史戴拉要塞，里米亞王國和古里多尼亞帝國聯手向魔族宣戰。響和智樹在開戰前一天終於見到面，卻因為智樹擺出傲慢的態度，害兩人處得不好，氣氛變得很尷尬。第二天，人類軍隊憑藉戰前的充分準備取得優勢，沒想到魔族卻在戰場上設下可怕的陷阱，等著勇者們自投羅網……。

長途跋涉後，真和識終於來到羅茲卡爾德，為了葛之葉商會在此開設新店的事宜，兩人先在街上收集情報，就在這時候，他們看到羅茲卡爾德中央學園的學生們和在餐廳工作的少女露莉亞爭執的場面，真很在意露莉亞冷漠看待其他人的眼神，便出手救她……。在這之後，真本來準備參加入學考試，沒想到自己報名的竟然是教師聘任考試！？

真順利通過教師聘任考試並收到聘任通知，開始在羅茲卡爾德中央學園以兼任講師的身分教書。幾天後，真第一次授課時，為了不讓學生看不起自己決定扮演嚴厲的講師。同一時間，巴前往當初人類和魔族在史戴拉要塞大戰時，突然冒出來的湖泊“星湖”調查，窺視參與過大戰的人類記憶後得知某件事……。

葛之葉商會在羅茲卡爾德的新店開張，羅茲卡爾德中央學園的講師工作也步入正軌，不管是經營商會還是教師生活都很順利……本來應該是這樣，但真卻有了新的煩惱。另一邊，前往星湖周邊調查的巴和萊姆•那提，遇到登門拜訪的智樹和古里多尼亞帝國一行人，他們認為巴和萊姆的刀很稀有，要求兩人把刀讓給他們，智樹為了得到巴，還用了能魅惑人心的魔眼力量……。

澪和巴以及亞空的居民準備了驚喜，一同迎接很久沒回亞空的真，眾人在宴席上慶祝相聚，度過愉快的一晚。晚宴過後，巴向真報告星湖和智樹的事，過程中真詢問亞空異常炎熱的原因，從巴那裡得知關於亞空的新事實。隔天，亞空舉行迎接新種族入住的“新成員選拔”……。

真在亞空度過了忙碌又快樂的時光，處理完一連串的事後，他和識再次回到羅茲卡爾德繼續努力工作。兩人先到葛之葉商會的羅茲卡爾德分店看看，老闆不在的期間，阿庫亞、艾莉絲非常盡職地顧店，新店舖的營業似乎很順利。另一方面，在羅茲卡爾德中央學園，復學的希芙．連布蘭多和優諾．連布蘭多，還有轉學生卡蓮．弗魯斯加入真的課程……。

萊姆著手調查在羅茲卡爾德祕密進行的人體實驗，過程中他打輸在羅茲卡爾德中央學園的重新開發區域遇見的神祕男子，與不知為何剛好出現在那裡的學園圖書管理員伊娃一起被正在進行人體實驗的地下組織抓起來。後來，成功脫困的兩人和真他們會合，伊娃得到葛之葉商會的保護，說出了有關真的父母和自己的祕密……。

為了摧毀地下組織，真和夥伴正式採取行動，他們在魔將蘿娜的協助之下，找出整件事的主謀，也就是在羅茲卡爾德中央學園當專任講師的布萊德。布萊德被抓後，真去找他問話，為了達成目的不惜犧牲他人的布萊德讓真感到憤怒，真毫不留情制裁了他。第二天，真到學園上暑假前的最後一堂課，學生們為了讓真看到自己有所成長而努力練習，沒想到又遇到新的考驗……。

羅茲卡爾德中央學園開始放暑假，真利用暑假返回亞空，一邊努力處理雜務一邊努力學習有關魔力的運用方法，過著忙碌又充實的每一天。某天，真和亞空的新居民翼人們進行模擬戰，真聚精會神面對從來沒有在模擬戰輸過的翼人，結果……。幾天後，在巴的提議之下，舉行了亞空居民的新招發表會……。

One day near summer's end, the highland orcs are attacked by wolves and bears while exploring the forest. After hearing the news, Makoto goes to the forest in an attempt to make peace between them, but the bear he meets looks upon him with hostility.

The academy festival is fast approaching. Shinai, a temple priest, arranges a meeting with Makoto on short notice. Shinai informs Makoto about rumors concerning the medicine being sold at the shop and offers Makoto a proposal to help dispel them.

Makoto attends a luncheon on the second day of the festival and is approached by Sairitsu, an official with the Laurel Commonwealth. She suspects Makoto may be from another world because of the foreign characters on the Kuzunoha Trading Company's sign.

Students take on the individual competition in the school festival's highlight event, the combat tournament. Due to a nobleman plot, they are forced to face off against their peers. Jin advances to the finals and faces off against Ilumgand Hopleys.

Due to the incident with Zara, Makoto decides to join the demons, and after witnessing the fighting tournament, he decides to leave Rotsgard. The next day, Jin and his friends advance to the finals of the team competition and face a team led by Ilumgand.

Ilumgand was transformed into a monster. Jin and Abelia launch an attack to stop him. However, their attacks have no effect, and they lose their fighting spirit and energy in the face of an enemy stronger than ever.

Rotsgard's turmoil continues. Numerous mutants have appeared in the city and Jin and his friends attempt to subjugate them. Meanwhile, Mio, who has been ordered by Makoto to protect the shelter, detects a strange smell from Makoto during her mission.

The mutant turmoil shows no signs of ending. At the evacuation center, people who've transformed into new mutants have appeared, anxiety and fatigue have reached their peak. To change the situation, Misumi's group joins the mutant subjugation force.

Using the mutant disturbance as a decoy the demon army advances on the Kingdom of Limia and the Empire of Gritonia. The hyuman army tries to intercept them, but are quickly outnumbered and overpowered. The two great powers are on the verge of collapse.

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