Makoto setzt seine Reise fort und gelangt in die Stadt Obitt. Auf der Suche nach Abenteurer-Aufträgen hört er von einer Räuberbande, die sich „Mond über der Brugruine“ nennt. Da es ihn an ein Lied aus seiner Heimat erinnert, will er die Räuber ausschalten.

Neben Makoto wurden zwei weitere Personen von der Göttin in die andere Welt geschickt. Während Makoto von ihr jedoch durch die Hölle ging, wurden die beiden anderen Helden von der Göttin mit mächtigen Fähigkeiten gesegnet …

Tomoki und Hibiki stellen sich der Dämonenarmee. Als deren Kommandant jedoch einen Zauber wirkt, der den Segen der Göttin rückgängig macht, ergreift Tomoki die Flucht und überlässt Hibiki alleine den übermächtigen Feind …

Makoto und Shiki sind endlich in Rottsgard. Doch statt wie gedacht als Schüler an der Akademie anzufangen, soll er die Einstellungsprüfung zum Lehrer machen.

Makoto beginnt seinen Unterricht an der Rottsgard-Akademie. Ein Teil der Schüler scheint jedoch von seinen Lehrmethoden überfordert zu sein …

Während sich Makoto in Rottsgard mit heiratswütigen Schülerinnen und der Neueröffnung seines Ladens herumschlagen muss, treffen Mio und Tomoe auf die anderen beiden Helden …

Die Rembrandt-Schwestern, die von Makoto gerettet wurden, kehren an die Akademie zurück. Dort schreiben sie sich direkt in Makotos Vorlesung ein und werden sogleich von ihm getestet. Aber auch eine dritte neue Schülerin will am Unterricht teilnehmen. Doch diese schürt Makotos Verdacht …

Lime wird von einem mysteriösen Mann überwältigt und zusammen mit der Bibliothekarin Eva eingesperrt. Kurz darauf offenbart sich dieser Mann Makoto als Gildenmeister und Drache …

Die Sommerferien stehen an, aber Makotos Schüler wollen die Zeit nutzen und von ihm Sonderunterricht erhalten …

Makoto steckt sich für die Sommerferien einige Ziele, insbesondere die Kapazität seiner magischen Kraft zu vergrößern. Aber auch die Bewohner des Subraums waren nicht untätig und wollen ihm ihre neuen Attacken zeigen.

Als die Orks den Wald erschließen wollen, werden sie von Bären und Wölfen angegriffen. Makoto will sich dieser Angelegenheit persönlich annehmen.

In Rottsgard findet ein Akademiefest statt. Während Makoto sich darauf vorbereitet, werden im Hintergrund wieder Fäden gesponnen …

Viele wichtige Gäste besuchen das Akademiefest. Während alle ihre Ränke schmieden, versucht Makoto dies unbeschadet zu überstehen …

Während sich die Schüler in Wettkämpfen messen, steht auch Makoto ein hartes Duell bevor. Er muss sich der Händlergilde in einem Wortgefecht stellen …

Im Kampfturnier kommt es zum Finalkampf gegen Ilumgand. Dieser hat jedoch ein dunkles Geheimnis …

Ilumgand hat sich in ein riesiges Monster verwandelt und überall in der Stadt treiben andere mutierte Menschen ihr Unwesen. Während sich die Schüler dem verwandelten Schulkameraden stellen, plant Makoto die Evakuierung der Adligen …

Zwar gelingt es den Schülern, Ilumgand zu besiegen, aber unzählige weitere Mutanten treiben in der Stadt ihr Unwesen. Daher müssen Makoto und die Bürger der Stadt zunächst an einen sicheren Ort fliehen …

Makoto beginnt damit, die Stadt von den Mutanten zu befreien …

Makoto wird widerwillig von der Göttin herbeigerufen und soll für sie eine Mission erfüllen. Ob er diese wohl annehmen wird?

Während Makoto von der Göttin nach Limia geschickt wurde, müssen sich die anderen beiden Helden, Tomoki und Hibiki, den Dämonen stellen …

Makoto eilt Hibiki zu Hilfe. Um allerdings seine Identität geheimzuhalten, trägt er Mios Heldenkostüm …

Sofia fordert Makoto zum Kampf heraus. Die Drachentöterin hat einige neue Tricks auf Lager, doch auch Makoto weiß sich zu wehren …

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