Niklas mentale helse blir satt på prøve da klassekameraten hans dør på en overnaturlig måte rett foran øynene på ham, samme dag som søsteren hans kommer hjem etter flere års fravær.

Når Niklas kommer tilbake til skolen, finner han ut at det går rykter om at han er ansvarlig for Sebastians død. Lisa begynner å få merkelige syner om en kvinne som drukner i sjøen.

Niklas har et mareritt om en mystisk ravneaktig skikkelse, og tar flere piller, samtidig som han forsøker å unngå Tim på skolen ettersom ryktene om ham fortsetter å spre seg.

Nye uforklarlige hendelser finner sted under hyllestfesten til ære for Sebastian - ved innsjøen, som skjuler mange hemmeligheter.

Lisa leter etter morens gamle notatbøker for å finne ut om det er en sammenheng mellom morens død, synene og skapningen i sjøen. Men Alex ber henne om å la det ligge.

Axel og Petra arrangerer et møte for de bekymrede foreldrene, og forsikrer dem om at det ikke er behov for å være redd for deres barns sikkerhet. Ester konfronterer moren og krever å få vite sannheten.

Niklas mareritt blir til virkelighet, og Ester må stå til ansvar for hennes handlinger. Lisa konfronterer broren sin og ber Aron om hjelp.

Axel forteller Lisa sannheten. Han avslører at Lisa, i likhet med moren, har en "gave"; en forbindelse med monsteret i sjøen. Esther har et skremmende møte med noen hun trodde hun aldri skulle se igjen.

Innbyggerne i Odensfors står overfor et valg som kan forandre alt, når en ond skapning viser sitt sanne ansikt. Noen må dø.