Οι δαίμονες επιτίθενται στην πόλη κοντά στο σπίτι του απόκληρου Ήρωνα, ο οποίος βρίσκει συμμάχους στο πρόσωπο του σοφού γέροντα Ηλία και της άγριας Αμαζόνας Αλεξίας.

Μόλις κατορθώνει να βρει τον αδάμαντα, ο Ήρων μαθαίνει από τη μητέρα του, την Ηλέκτρα, την αλήθεια για τη γέννησή του και για το ποιος είναι ο πατέρας του.

Η θεά Ήρα ανακαλύπτει την ύπαρξη του νόθου γιου του Δία, του Ήρωνα, κι ορκίζεται εκδίκηση. Η πόλη πέφτει στα χέρια των δυνάμεων του μοχθηρού Σεραφείμ.

Ο Ήρων αιχμαλωτίζεται από τον στρατό του Σεραφείμ, που καταδιώκει την Αλεξία αλλά συναντά την 'Ήρα. Η θεά αποκαλύπτει στον αρχηγό των δαιμόνων το πραγματικό παρελθόν του.

Η Ήρα στέλνει τον Σεραφείμ να βρει το σπαθί που είχε σφυρηλατήσει ο Δίας για τον Ήρωνα, ο οποίος είναι σκλάβος σε μια γαλέρα. Η Αλεξία ζητά συμβουλές από τον Χείρωνα.

Ο Δίας φέρνει τον Ήρωνα στον Όλυμπο για εξάσκηση κι εξοργίζει τους άλλους θεούς. Η Αλεξία φεύγει σε μια αποστολή στο Μελιδόνι με τους συντρόφους του Ήρωνα, Εύιο και Κόφι.

Η αφοσίωση του Σεραφείμ δοκιμάζεται όταν ο Δίας ξεσκεπάζει τις δολοπλοκίες της Ήρας. Η παρέα της Αλεξίας διασχίζει τα Πεδία των Νεκρών. Πόλεμος ξεσπά ανάμεσα στους θεούς.