Демони нападають на поліс біля будинку ізгоя Герона, який знаходить союзників: мудрого старійшину Еліаса й амазонку Алексію.

Богиня Гера довідується про існування позашлюбного сина Зевса Герона й присягається помститися. Злий Серафим захоплює поліс.

Герон потрапляє в полон до армії Серафима, який переслідує Алексію, але зустрічає Геру. Богиня розповідає ватажку демонів правду про його минуле.

Гера вказує Серафиму на могутній меч, який Зевс колись викував для Герона, що тепер став невільником. Алексія звертається за порадою до свого наставника Хірона.

Зевс забирає Герона на Олімп, щоб потренувати його, чим гніває інших богів. Алексія вирушає до Мелідоні в супроводі друзів Герона — Евіоса й Кофі.

Коли Зевс розкриває брехню Гери, Серафиму доводиться переосмислити, кому він вірний. Алексія із супроводом перетинають Поля Мертвих. Між богами починається війна.

Гера відроджує велетнів глибин і нападає на Олімп. Так починається епохальна нищівна битва й з’являється новий напівбог — Герон.