Preso em um barco afundando, Luffy começa a jornada em busca do tesouro perdido do rei dos piratas. Só que, para isso, ele precisa de uma tripulação, um navio e um mapa.

Após conseguirem o mapa da Grand Line, Luffy, Nami e Zoro enfrentam um palhaço que não está para brincadeira. O novo cadete Koby é encurralado pelo Vice-Almirante Garp.