Johnny Appleseed agit comme un pacificateur entre les colons et les Cherokee lorsqu'un jeune Cherokee est accidentellement abattu par un jeune colon.

Israël aide les esclaves George et Jimmy Hill à échapper à leurs propriétaires.

Josh s'implique à nouveau avec une femme intrigante qui cache un diamant volé à l'intérieur de sa guitare pour empêcher ses complices de le trouver.

Daniel doit neutraliser un canon britannique qui menace de couler un détachement de Patriot qui remonte la rivière. Sa seule aide vient de deux assclowns, un prisonnier de guerre britannique et Gabe Cooper, un esclave en fuite qui est maintenant un chef Tuscarora.

Daniel et Israël se rendent à Philadelphie pour obtenir des fournitures indispensables aux colons du Kentucky, mais les Britanniques ont décrété que les fournitures ne peuvent être achetées qu'avec de l'argent. Daniel demande alors à son vieil ami Benjamin Franklin d'imprimer un lot de faux billets, mais cette méthode ne semble pas très éthique au jeune Israël.

Les Espagnols planifient une invasion du territoire américain. Seuls Josh Clements, Gabe Cooper et un pirate espagnol rancunier contre son gouvernement peuvent sauver la mise. Que le ciel nous aide tous.

Adam Jarrett et ses fils sont après la peau de Daniel. Ils lui reprochent la mort de la femme d'Adam dans un accident de bateau fluvial qui impliquait un bateau sur lequel Daniel voyageait.

Les Boones se lient d'amitié avec le jeune Jamie Blue, un jeune serviteur sous contrat né en prison et endurci par une vie de vie dans la pauvreté. Peuvent-ils faire fondre le cœur de pierre de Jamie ?

Josh se dirige vers le plus haut arbre suspendu du Kentucky lorsqu'un trappeur est retrouvé poignardé à mort près de son camping. Même Daniel n'est peut-être pas un homme assez grand pour le sortir de cet enchevêtrement.

Daniel et Gabe se battent avec un trio de méchants clowns qui ont pris Israël en otage et volé un coffre d'or de l'armée qu'ils transportaient.

Hannah, une femme blanche capturée par des Indiens lors d'un raid 15 ans auparavant, est rançonnée et rendue à son mari à Boonesborough. La réunion est compliquée par le fait qu'Hannah a donné naissance à un fils pendant sa captivité et il ne veut pas faire partie du monde de l'homme blanc.

Josh se retrouve une fois de plus dans un désordre total alors que lui et une religieuse catholique tentent de rester en vie sur un territoire amérindien hostile.

Daniel et Gabe sont rejoints par le jeune Sam Weaver sur le chemin du retour d'une mission derrière les lignes britanniques. Le seul problème est qu'il y a une prime sur leurs têtes et que quelqu'un semble connaître l'emplacement exact de la route qu'ils prennent pour retourner au Kentucky.

Josh et Gabe ressemblent à des versions du XVIIIe siècle de Gene Wilder et Richard Pryor lorsqu'ils trébuchent, trébuchent et se frayent un chemin à travers une mission d'espionnage à Williamsburg.

Gabe trouve des preuves que sa mère est toujours en vie et jure de la retrouver et d'acheter sa liberté.

Daniel et Rebecca jouent à nouveau le rôle d'entremetteur cette fois avec le charpentier colérique Tom Lincoln et l'idéaliste Nancy Hanks. C'est une route difficile parce que Tom ne veut rien avoir à faire avec Nancy mais si les deux ne s'unissent pas alors un grand leader américain ne naîtra pas.

C'est l'heure de la course à pied annuelle entre les colons et les Amérindiens. Depuis que Daniel est devenu un peu long dans la dent en matière de course de cross-country, c'est à Cincinnatus de trouver un autre candidat. Il en trouve un dans l'esclave aux pieds flottants Lucas Hunter, mais apprend ensuite que le frère de Lucas se présentera pour les Amérindiens.

Un homme qui a perdu ses parents des années auparavant blâme un inconnu meurtri.

Boone se fait passer pour un pirate pour déjouer un escroc ( Lloyd Bochner ) qui a vendu un acte de propriété à des frères simples à Boonesborough.

Israël s'associe à un camarade de classe indien pour forcer l'enseignement d'un cours de culture indienne.

Un cuisinier (Philip Proctor) se faisant passer pour un prince français tombe amoureux à Boonesborough.

Israël se lie d'amitié avec un vieil Indien (David Opatoshu) qui cherche à se venger de la quasi-extinction de sa tribu.

Josh Clements est à nouveau dans une situation où il devient le père adoptif d'une paire d'orphelins. La veuve Mary Spoon a depuis longtemps pour objectif d'épouser Josh et insiste sur le fait qu'il ne peut pas élever correctement les deux enfants sans une figure maternelle, à savoir elle.

La tribu Onondaga confond Rebecca avec une déesse légendaire aux cheveux roux dans leur folklore.

Israël tombe sous le charme de la fille d'un sculpteur devenu ivre après une tragédie personnelle. Le père est une gêne pour elle et Israël ne sait pas comment l'aider.