Boone fait face à un ours tueur et à l'homme (Slim Pickens) qui a juré de se venger de l'animal; invité Dick Foran.

Mingo se débat avec son héritage divisé lorsqu'un conseil indien annonce que les Britanniques aideront à reprendre les terres indiennes.

Craignant trois frères vengeurs, Otis dépense l'argent qui lui a été donné pour des chevaux de trait sur un esclave husky (Woody Strode).

Israël aide à dégager un montagnard à l'air sauvage (Jeff York), accusé du meurtre d'un homme qui a refusé de payer une dette.

Washington visite en réponse à une lettre de Boone, qui ne lui a jamais écrit; invité Michael Rennie.

Israël est fait prisonnier alors Boone aidera à voler le corps d'un héros de guerre et extorquera ensuite de l'argent à la famille.

Boone et Mingo acceptent de transporter une princesse Creek réticente à un mariage arrangé avec un Shawnee.

Boone emploie le squelette d'un mastodonte pour combattre deux marchands d'esclaves à la recherche d'esclaves en fuite ; invité Raymond Saint-Jacques.

Daniel doit transporter le cul de Boonesborough à Williamsburg afin de payer une taxe foncière en souffrance, mais l'homme qui voyage avec lui a été embauché pour s'assurer qu'il n'atteindra jamais sa destination.

Un Shawnee fait face à un danger lorsqu'il croit en la magie d'une arme que Boone lui a donnée pour sauver la vie d'Israël.

Mingo se déguise en blanc pour aider un jeune Indien condamné par le chef sectaire (Jeffrey Hunter) d'une colonie.

Une fille vêtue de peau de daim ( Kathryn Walsh ) conduit Boone dans une colonie perdue de colons dans une vallée redoutée par les Indiens.

Boone combat un batelier malhonnête (Leif Erickson) et Shawnee pour livrer de la poudre à canon à Boonesborough; invité Jim Davis.

Boone et Israël déjouent un complot visant à saisir un prince français et à le renvoyer devant un tribunal révolutionnaire.

Un noble appauvri (Ricardo Montalban) acquiert la Liberty Bell et décide de la vendre aux Britanniques.

Le gouverneur de Virginie, Patrick Henry, recrute Daniel et Mingo pour aider au transport d'un canon lourd aux troupes continentales à la frontière. Afin d'atteindre leur destination, ils doivent parcourir des centaines de kilomètres de territoire infesté d'ennemis.

Les Britanniques ont tendu un piège à Daniel et à sa petite bande en tirant un canon lourd aux forces continentales à la frontière occidentale.

Alors que Boonesborough attend un vote sur l'esclavage, un frontalier lutte pour protéger son loup de compagnie des citadins.

Jasper Ledbedder arrive sur les lieux avec une triste histoire de malheur à propos de Shawnees hostiles enlevant sa famille. Daniel et Mingo accompagnent Jasper profondément dans le territoire Shawnee mais découvrent ensuite le véritable objet du voyage.

Israël s'enfuit avec son faon de compagnie quand Boone dit que l'animal destructeur, trop apprivoisé pour être libéré, doit être tué.

Boone entreprend de reprendre un prisonnier, un Noir instruit accusé du meurtre d'un chef indien.

Delo Jones, le bûcheron heureux et chanceux, arrive à Boonesborough avec un gros secret : il est en fuite pour meurtre. Daniel découvre son secret et se prépare à le remettre à un groupe de poursuite mais Delo jure que l'officier responsable du groupe est le véritable tueur.

Daniel se dirige vers la Nouvelle-Orléans avec un collier de perles qui disculpera un homme condamné à tort, mais son voyage est mis en péril par trois clowns sans talent qui sont déterminés à voler le collier.

Boone et Mingo tentent d'empêcher le commandant de West Point de vendre le fort aux Britanniques.

Un plan de traître (Simon Oakland) pour profiter de la guerre avec les Espagnols se retourne contre lui ; invité César Romero.

Rebecca décide d'aider Boone à sauver le président John Adams des ravisseurs.

Après que des trappeurs de fourrures ont rompu un traité, le fils impétueux d'un chef Cherokee tente de déclencher une guerre.