Daniel reçoit une grande surprise à son retour d'un voyage lorsque le colonel britannique Worthing ordonne l'évacuation de Boonesborough. Il dit que c'est parce qu'il combat une rébellion amérindienne, mais Daniel soupçonne le contraire.

Boonesborough perd tout espoir de gagner une course annuelle lorsque Boone se foule la cheville, jusqu'à ce que Jericho intervienne.

Un chef (Henry Silva) d'une tribu aztèque morte depuis longtemps entre dans la vallée de la mort des Shawnees ; invité Simon Oakland.

Boone poursuit un esclave en fuite (Rafer Johnson) qui vole des peaux pour gagner le passage vers l'Afrique ; invité Michael Conrad.

Israël viole un rituel funéraire lorsqu'il sauve un vieil Indien (Cyril Delevanti) de la mort dans une grotte ; invité Val Avery.

Boone respecte d'abord, puis aime, un ivrogne recherché pour avoir brûlé un village indien.

Le vice-président en disgrâce Aaron Burr arrive à Boonesborough à la recherche d'un guide pour l'embouchure de la rivière Cumberland. Daniel sent un rat et refuse mais le jeune Jericho Jones accepte d'entreprendre la tâche.

Deux abrutis de promoteurs immobiliers engagent le champion de boxe anglais Thomas Cromwell pour se débarrasser de Daniel lors d'un combat afin qu'ils puissent acheter la propriété de Boonesborough.

Un émigrant écossais, le fils d'un chef cherokee et Israël tentent d'empêcher une guerre entre colons et indiens.

Le beau-père excentrique de Boone (John McIntire) concocte un plan pour Thanksgiving Day pour empêcher une attaque de Choctaw.

Des justiciers traquent Mingo après que son couteau soit tombé entre les mains d'un Cherokee qui assassine la famille d'un commerçant.

Les sentiments pour Jemima incitent un jeune hors-la-loi fringant (Fabian) à envisager de se réformer.

Daniel et Rebecca peuvent enfin prendre une lune de miel longtemps retardée, mais elle est interrompue par un officier de l'armée continentale avec un message confidentiel que Daniel doit livrer à la Nouvelle-Orléans.

Par une froide veille de Noël, Boonesborough affamé attend la naissance d'un enfant indien qui pourrait réconcilier deux tribus.

La sœur d'un officier britannique ment qu'elle a échappé de justesse à un massacre indien ; Boone doit éviter la guerre.

Une expédition militaire espagnole pourchassant un révolutionnaire français confond Boone avec sa carrière ; invités Cesar Romero, Mike Mazurki.

Après que Seminoles l'ait salué comme un dieu, un magicien laisse son pouvoir lui monter à la tête; invités Diane Ladd, Léonard Nimoy.

Un chasseur de primes à la recherche de déserteurs de l'armée apprend que l'un de ses captifs est le précieux Boone.

Un ancien officier de l'armée continentale (George Sanders) utilise une menace de variole pour lever des troupes contre les Indiens.

Boone se rend en Pennsylvanie pour faire fabriquer une nouvelle arme, mais rencontre deux scélérats à la recherche d'un guide pour le Mississippi.

Trois prisonniers évadés de l'armée, cherchant à se venger d'un ancien commandant, font pression sur Boone en saisissant ses enfants.

Daniel tente d'éviter une effusion de sang entre les Shawnee et les constructeurs de routes qui ont commencé à construire à travers des terrains de chasse tribaux en violation directe d'un traité.

Une embuscade sur le chemin de la Nouvelle-Orléans laisse Boone en possession d'un célèbre journal de pirates.

L'officier de l'armée britannique encaissé William Blount vole une cargaison de 50 fusils et prévoit de les échanger avec les Shawnee hostiles en échange d'une parcelle de terrain.

Les renégats prennent Israël en otage lorsqu'ils le trouvent et blessent Mingo dans la forêt; invité Lloyd Bochner.

Mingo organise une évasion de prison pour libérer Boone après qu'un couple l'ait accusé de meurtre; invitée Joanna Moore.

Un homme (Royal Dano) ne trouve que du danger lorsqu'il cherche une cité d'or légendaire; invité Alejandro Rey.

Cet épisode en deux parties traite des premières années de la vie de Daniel Boone et de la façon dont il a rencontré Rebecca et Mingo. Il réécrit également un peu les choses du premier épisode de la série sur la façon dont il s'est installé pour la première fois dans le Kentucky et a rencontré pour la première fois le Cherokee éduqué à Oxford.

Dans la conclusion de cet épisode en deux parties détaillant les premières années de la vie de Daniel Boone, il doit mener un groupe de colons à travers un canyon et prendre position contre les poursuivants qui veulent leurs précieuses fournitures tout en battant son rival Jim Santee pour les affections d'un Rebecca Bryan.