Ο Ντον κάνει έναν νέο φίλο. Την ίδια στιγμή, η Τζόαν συναντά έναν πελάτη για ποτό, ενώ ο Ρότζερ λαμβάνει ένα τηλεφώνημα που τον προβληματίζει.

Η Πέγκι λαμβάνει ένα μπουκέτο λουλούδια στο γραφείο. Την ίδια στιγμή, η Τζόαν έρχεται σε απίστευτα δύσκολη θέση.

Ο Ντον κάνει ένα αυθόρμητο ταξίδι, η Μπέτι βγαίνει για φαγητό με ένα φιλικό πρόσωπο, ενώ οι συνέταιροι σκέφτονται μια αμφισβητήσιμη επένδυση.

Ενώ η εταιρεία ετοιμάζεται για έναν καλεσμένο, ο Ντον τηλεφωνεί σε έναν παλιό φίλο. Την ίδια στιγμή, ο Ρότζερ έχει προβλήματα στο σπίτι και ο Πιτ υποτιμά την Πέγκι.

Ο Ντον έχει έναν επισκέπτη από το παρελθόν. Στο μεταξύ, ο Σταν φέρνει σε δύσκολη θέση έναν ανώτερο, η Πέγκι βοηθάει τον Γκίνσμπεργκ, ενώ ο Χάρι μαθαίνει ότι έχει έναν νέο σύμμαχο.

Η Πέγκι μαζεύει στοιχεία για μια παρουσίαση. Στο μεταξύ, ο Πιτ λαμβάνει πρόσκληση για να γίνει μέλος ενός ιδιωτικού κλαμπ.

Ο Ντον προσπαθεί να εντοπίσει ένα φιλικό πρόσωπο. Στο μεταξύ, η Τζόαν προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα με έναν πελάτη, ενώ η Πέγκι παγιδεύεται από το πιο απροσδόκητο πρόσωπο.

Ο Ρότζερ δίνει στον Ντον συμβουλές που δεν του ζητήθηκαν. Στο μεταξύ, η Πέγκι και ο Σταν έρχονται σε διαφωνία, ενώ ο Χάρι ζητά την ευλογία του Ντον.

Ο Ρότζερ πείθει τον Ντον να ασχοληθεί με ένα πρότζεκτ που δεν θέλει. Στο μεταξύ, η Πέγκι και ο Πιτ διαφωνούν για το πώς να χειριστούν την κρίση που έχει ξεσπάσει με έναν πελάτη.

Ο Ντον έχει μια μεγάλη ιδέα, ο Ρότζερ ζητά τη βοήθεια της Τζόαν, ενώ η Πέγκι δυσκολεύεται να βρει ηθοποιούς για ένα διαφημιστικό.

Ο Ντον ανταμείβεται για τη δουλειά του, η Τζόαν έρχεται σε σύγκρουση με έναν συνάδελφό της για έναν λογαριασμό, ενώ ο Ρότζερ αποφεύγει μια μεγάλη απόφαση.

Ο Ντον αντιμετωπίζει προβλήματα με τον ύπνο του. Στο μεταξύ, αντιμέτωπος με μια μεγάλη πρόκληση, ο Χένρι κανονίζει μια οικογενειακή συνάντηση.

Οι ιστορίες του Ντον Ντρέιπερ, της οικογένειάς του και των συνεργατών του στην\ Στέρλινγκ Κούπερ & Συνεργάτες φτάνουν στο τέλος τους.