يُسافر "دون" إلى "لوس أنجلوس" في محاولة للحفاظ على زواجه، بينما تُصلح صحوة روحية الأمور بين "روجر" و "مارغريت".

ترتكب "بيغي" خطأً محرجًا يوم عيد الحب، ويساعد "كاتلر" "جون" في الترقي، بينما يسهم سرّان في التقريب بين "دون" و "سالي".

بعد طرد "ميغان" له، ينجح "دون" في العودة إلى العمل في وكالة "ستيرلينغ كوبر وشركاه"، وتحاول "بيتي" التقرب من "بوبي" خلال رحلة مدرسية.

يجب على "بيغي" الإشراف على "دون" أثناء توليها مسؤولية رصيد جديد مهم، ويحاول "روجر" استعادة "مارغريت" الهاربة من مجتمع من الهيبيز.

يسيطر "دون" على حساب بالقوة لترسيخ أقدامه في وكالة "ستيرلينغ كوبر وشركاه"، ويضغط "هنري" على "برايس" للتقليل من حدة آرائها السياسية.

يتساجل "روجر" و "كاتلر" بشأن مستقبل "ستيرلينغ كوبر وشركاه" ووضع "دون" بها، بينما تستعد "ميغان" للتخلي عن زواجها، ويمرّ "تيد" بانهيار.

يختبر "دون" رؤية سابقة وتهزه بعض الأخبار لاحقًا، وتتحمل "بيغي" و "جون" اجتماعًا فظًا وتذهب "بيغي" في موعد غرامي ويواجه "كين" مفترق طرق.

يجد "دون" الراحة لدى شخصية مشابهة له، وتسيطر مخاوف "ستان" عليه، ويعود "روجر" لنزوة من الماضي، ويسدي "هاري" نصيحة مهنيّة لـ "ميغان".

يؤدي خلط في الهويات إلى حصول "جون" على موعد رومانسي، ويفكر "دون" في إلهامات شخصية وعملية، وتتلقى "سالي" أخبارًا سيئة من صديق قديم.

يؤدي تغيير في خطط الشركة في إثارة قلق شركاء الوكالة، وتطلب "ترودي" من "بيت" حل مشكلة منزلية، بينما تُصارح "بيغي" "ستان" بماضيها.

يذهب "دون" في مهمة بحث بعيدة، وتصرّ "بيغي" على موقفها منتظرةً الحصول على ما تستحقه، بينما تندم "جون" على طلب المساعدة من زميل عمل.

تتلقى "بيتي" و "هنري" أخبارًا تغيّر حياتهما، ويطلب "داك فيليبس" من "بيت" ردّ صنيع، بينما يعترف "دون" بجزء من ماضيه ويخفف من حمله.

يجتمع "دون" مرة أخرى بـ "ستيفاني" التي تمنحه دعوة، وتتولى "سالي" مسؤولية كبيرة، بينما تستخدم "جون" فهرس البطاقات استخدامًا جيدًا.