Don voa para Los Angeles para tentar salvar o seu casamento. Um despertar espiritual leva à reconciliação entre Roger e Margaret.

Peggy comete uma gafe no Dia de S. Valentim, Cutler ajuda Joan a subir na vida. Dois segredos acabam por aproximar Don e Sally.

Após ser repudiado por Megan, Don dedica-se ao trabalho para recuperar o seu lugar na SC&P. Betty tenta aproximar-se de Bobby durante uma visita de estudo.

Peggy fica responsável por um cliente importante e Don terá de trabalhar sob a sua supervisão. Roger tenta convencer Margaret a deixar a comunidade hippie.

Bob pede Joan em casamento ao saber que está a ser considerado para um novo trabalho. Peggy confessa a Don as suas inseguranças sobre a campanha que tem em mãos.

Cutler e Roger discutem o futuro da SC&P e o lugar de Don na agência. Megan está pronta para desistir do casamento e Ted tem um esgotamento nervoso.

Após reviver o seu passado, Don recebe notícias que o deixam atordoado. Joan e Peggy assistem a uma reunião difícil para ambas. Ken enfrenta uma decisão difícil.

Don encontra consolo em alguém especial. As inseguranças de Stan causam-lhe problemas. Roger revisita uma ligação antiga. Harry aconselha Megan sobre a carreira.

Joan tem um encontro originado por um equívoco de identidade. Don pondera as suas aspirações pessoais e profissionais. Sally recebe más notícias de um velho amigo.

Uma mudança na logística do escritório assusta os sócios da SC&P. Trudy pede a Pete que trate de um problema doméstico. Peggy revela a Stan o seu passado.

Don lança-se numa missão que o irá levar longe. Peggy não quer dar o braço a torcer quanto ao que lhe é devido. Joan lamenta ter pedido ajuda a um colega.

Betty e Henry recebem notícias decisivas para o seu futuro. Duck Pillips pede a Pete que lhe retribua um favor. Don fala sobre o seu passado e sente o fardo menos pesado.

Don reencontra Stephanie que lhe faz um convite. Sally assume uma grande responsabilidade. Joan tira partido do seu Rolodex.