Don leci do Los Angeles, aby podjąć próbę ratowania swojego małżeństwa. Duchowe przebudzenie sprawia, że Roger i Margaret godzą się ze sobą.

Peggy zalicza walentynkową gafę. Cutler pomaga Joan poprawić status społeczny, a dzięki dwóm tajemnicom Don i Sally nawiązują więź.

Peggy nadzoruje Dona podczas pracy dla nowego ważnego klienta. Roger usiłuje nakłonić Margaret, by opuściła komunę hippisów i wróciła do domu.

Podczas pracy nad projektem Don idzie po trupach, aby umocnić swoją pozycję w SC&P. Henry naciska Betty, aby ta stonowała swoje zapatrywania polityczne.

Mając przed sobą perspektywę nowej pracy, Bob oświadcza się Joan. Peggy wyznaje Donowi, że ma pewne obawy dotyczące nowego klienta.

Cutler i Roger walczą o przyszłość SC&P i o to, jaką pozycję ma w niej zająć Don. Megan jest gotowa zrezygnować z małżeństwa. Ted jest załamany.

Don ma déjà vu, po czym dowiaduje się czegoś szokującego. Joan i Peggy biorą udział w trudnym spotkaniu. Peggy idzie na randkę w ciemno. Ken musi dokonać wyboru.

Don znajduje wsparcie ze strony bratniej duszy. Lęki Stana uniemożliwiają mu działanie. Roger wraca do dawnej miłości. Harry udziela Megan porady zawodowej.

W wyniku pomyłki Joan idzie na randkę. Don próbuje pogodzić ambicje zawodowe i życie osobiste. Dawny znajomy przynosi Sally niepokojącą wiadomość.

Zmiany w organizacji biura niepokoją parterów z SC&P. Trudy prosi Pete’a o wsparcie w problemach w domu. Peggy opowiada Stanowi o swojej przeszłości.

Don wyrusza na poszukiwania. Peggy jest pewna swego i czeka na to, co jej się należy. Joan żałuje, że poprosiła współpracownika o pomoc.

Betty i Henry dowiadują się czegoś, co zmienia ich życie. Duck Phillips prosi Pete’a, by ten mu się odwdzięczył. Don z ulgą wyznaje pewne fakty ze swojej przeszłości.

Don spotyka się ze Stephanie, która składa mu pewną propozycję. Sally podejmuje się odpowiedzialnego zadania. Wizytownik Joan wreszcie na coś się przydaje.