يزور "دون" و "ميغان" "هاواي"، وتواجه "بيغي" أزمة في اللحظات الأخيرة بخصوص إعلان جديد، بينما تتواصل "بيتي" مع ضيف منزلي جديد.

يكافح "روجر" آلام خسارة شخصية، وتذهب "بيتي" إلى "مانهاتن" للعثور على شخص ما، بينما تحلّ عشية العام الجديد.

يتصادم "دون" مع عميل، ويقوم "بيت" بالترفيه عن ضيف، وتكافح "بيغي" لتحفيز الموظفين.

يحاول الشركاء الحفاظ على سرية إحدى الحملات، بينما تتلقى "جون" زيارة من صديق قديم.

تخطط "بيغي" للمستقبل، بينما يتودّد "روجر" لعميل مُحتمل.

يغيّر "روجر" سياسته لإطلاق مشروع جديد، بينما يتعرّض "بيت" لمشاجرة مُحرجة مع عميل.

تحاول الوكالة تهدئة العملاء المتنافسين، بينما يفاجئ عميل غير متوقع "بيت" على حين غرة.

يعكّر زائر مفاجئ صفو "دون"، بينما تبحث "بيغي" عن إلهام.

ينتاب "روجر" حلم متكرر، بينما تذهب "جون" إلى الشاطئ.

تجاهد الوكالة للحفاظ على أحد العملاء، بينما تؤخذ "جون" على حين غرة.

تخطط "بيتي" لمستقبل "سالي"، بينما تواجه "بيغي" مشكلة في المنزل.

يختلف الشركاء بشأن حملة جديدة، بينما يأخذ "دون" اليوم كعطلة.

يفكر "دون" في الانتقال إلى "كاليفورنيا" وسط بحر من الاضطرابات الشخصية والمهنية.