하와이에서 함께 시간을 보내는 돈과 메건. 페기는 새로운 광고와 관련된 마지막 순간의 위기를 해결하고, 베티는 집에 놀러 온 샐리의 친구와 가까워진다.

어머니를 잃은 로저는 상실감에 시달리고, 베티는 누군가를 찾기 위해 맨해튼에 간다. 어느덧 모두에게 1년의 마지막 날이 찾아온다.

중요한 고객의 심기를 건드린 돈. 피트는 집에 찾아온 손님 때문에 위기에 빠진다. 팀원들과 문제가 생긴 페기는 그들에게 동기를 부여하려고 애쓴다.

파트너들은 비밀리에 새로운 프로젝트를 추진한다. 오랜 친구를 만나 자유로운 시간을 보내는 조앤. 메건에게는 도약의 기회가 찾아온다.

남자 친구와 미래를 계획하는 페기. 로저는 잠재 고객의 마음을 얻으려고 한다. 미국에 일어난 비극적인 사건으로 모든 이가 비탄과 근심에 빠진다.

로저는 새로운 사업을 유치하기 위해 고객과의 약속을 저버린다. 난처한 상황에서 광고주를 만난 피트. 돈은 위기를 기회로 바꾸려 한다.

회사는 경쟁 관계에 있는 두 고객 사이에서 적절한 해법을 찾으려고 애쓴다. 뜻밖의 손님을 맞은 피트. 그 덕분에 그의 일상이 흔들린다.

환상, 그리고 과거의 악몽에 시달리는 돈. 그를 찾아온 이상한 방문객은 누구일까? 참신한 아이디어를 찾아내려 애쓰던 페기마저 돈의 변덕 때문에 피곤한 처지가 된다.

LA로 떠난 돈과 로저. 그사이 뉴욕과 LA에서는 많은 일이 일어난다. 의욕을 가지고 고객을 끌어오려던 조앤은 허를 찔리고 낙담한다.

돈은 친구의 아들을 돕기 위해 자존심을 꺾는다. 우연히 어른의 세계를 엿본 샐리. 상처 입은 마음이 치유될 수 있을까. 페기의 집에는 작지만 커다란 문제가 생긴다.

파트너들은 고객 유치 계획을 두고 의견이 엇갈린다. 샐리의 미래를 고민하는 베티. 하지만 그녀는 알지 못한다, 기숙학교 면접이 생각처럼 우아하지만은 않다는 사실을.

회사가 서부 지사 설립 계획을 세운다. 결혼과 직장 생활 모두에서 혼란에 빠진 돈. 그는 뉴욕을 떠나 LA에서 다시 시작하면 어떨지 고민하지만, 복병이 나타난다.