Don e Megan viajam para o Havai. Peggy tem de lidar com uma crise de última hora, relacionada com um novo anúncio. Betty cria uma ligação com uma nova convidada.

Roger debate-se com uma perda pessoal. Betty vai a Manhattan à procura de alguém. Chega a véspera de Ano Novo.

Don entra em conflito com um cliente. Pete recebe uma convidada. Peggy faz os possíveis por motivar o pessoal.

Os sócios tentam manter uma campanha secreta em sigilo. Joan recebe a visita de uma velha amiga.

Roger muda de tática para conseguir novos clientes. Pete tem um encontro incómodo com um cliente num local comprometedor.

A agência tenta acalmar os ânimos entre clientes rivais. Pete é apanhado de surpresa por uma visita inesperada.

Uma visita de surpresa deixa Don atrapalhado. Peggy procura um pouco de inspiração.

Roger é atormentado por um sonho recorrente. Joan viaja até à praia.

A agência faz os possíveis por manter um cliente. Joan é apanhada desprevenida.

Betty faz planos para o futuro de Sally. Peggy tem problemas em casa.

Os sócios não chegam a um entendimento quanto à nova campanha. Don tira um dia de folga.

Don, envolto em problemas pessoais e profissionais, pondera mudar-se para a Califórnia.