Don i Megan jadą na Hawaje. Peggy musi stawić czoła kryzysowi, który związany jest z nową reklamą. Betty odnajduje bratnią duszę.

Roger próbuje poradzić sobie ze śmiercią bliskiej osoby. Betty poszukuje na Manhattanie zaginionej znajomej. Rozpoczyna się sylwestrowa noc.

Don ściera się z klientem. Pete zabawia gościa. Peggy próbuje podnieść morale pracowników.

Partnerzy usiłują zachować w tajemnicy pewną kampanię. Joan spotyka się z dawną znajomą.

Roger zmienia podejście, aby zdobyć nowych klientów. Między Pete’em a jednym z klientów dochodzi do krępującego nieporozumienia.

Agencja usiłuje pogodzić konkurujących ze sobą klientów. Pete’a zaskakuje wizyta niespodziewanego gościa.

Nieoczekiwany gość odwiedza Dona i wytrąca go z równowagi. Peggy szuka inspiracji.

Rogera dręczy wciąż ten sam niepokojący sen. Joan wybiera się na plażę.

Agencja stara się utrzymać klienta. Joan spotyka niespodzianka.

Betty planuje przyszłość Sally. Peggy ma kłopoty w domu.

Partnerzy nie mogą się porozumieć w kwestii nowej kampanii reklamowej. Don bierze wolne.

Ze względu na zawirowania osobiste i zawodowe Don rozważa przeprowadzkę do Kalifornii.