Roger Sterling voelt zich nutteloos na het verliezen van Lucky Strike en probeert klanten over te nemen van Pete Cambell. Megan organiseert een feestje voor Dons 40ste verjaardag.

Roger Sterling voelt zich nutteloos na het verliezen van Lucky Strike en probeert klanten over te nemen van Pete Cambell. Megan organiseert een feestje voor Dons 40ste verjaardag.

Don en Harry gaan met de manager van The Rolling Stones praten over 'n commercial voor Heinz. Betty krijgt te horen dat ze misschien kanker heeft. Het bedrijf probeert Mohawk Airlines terug te krijgen.

Don loopt een ex tegen het lijf. Dawn blijft een nacht in Peggy's appartement, omdat hij bang is voor het racistische geweld in de buurt van Harlem.

Lane begint een interessante vriendschap. Pete ontvangt gasten.

Don, Roger en Pete proberen nieuw werk binnen te halen en Don ontvangt een prijs. Sally schiet een familielid te hulp.

Megan overtuigt Don dat ze haar baan op het bedrijf moet opgeven, zodat ze kan streven naar een carrière op Broadway. Peter heeft een affaire met een bekende vrouw.

Een depressieve Betty maakt het leven van Don en Megan erg ongemakkelijk. Roger heeft een paar geheime wapens voor de ontmoeting met een potentiële Joodse cliënt.

Lane zoekt een manier om van haar schuld af te komen. De firma doet er alles aan, wanneer ze een tweede kans krijgt om Jaguar binnen te halen.

Peter vraagt Joan om een ongelooflijk offer om het Jaguar account te behouden.

Lane's wereld stort in als hij wordt gearresteerd voor het vervalsen van Dons handtekening op een cheque.

Als de partners uitbreiding van de kantoorruimte overwegen, gaat Don spoken zien.