직장에서의 위치에 불안을 느끼는 조앤과 메건. 우연히 지갑을 주운 레인은 그 안에 있는 무언가에 마음을 빼앗긴다. 해리는 남의 말을 함부로 하다 곤경에 빠진다.

돈과 해리는 제멋대로 구는 고객의 요구를 받아들인다. 그 때문에 시작되는 낯선 경험. 체중 때문에 고민하던 베티는 그보다 심각한 문제가 있다는 걸 깨닫는다.

돈은 예전에 알고 지내던 여자를 우연히 만난다. 그리고 찾아온 유혹과 환상. 조앤은 중요한 결정을 내리고, 로저는 페기에게 남몰래 별도의 업무를 맡긴다.

새로운 친구를 사귄 레인. 회사의 모든 간부가 그 우정에 흥미를 보인다. 피트는 교외의 집으로 동료들을 초대하고, 그 자리에서 켄의 비밀스러운 생활이 공개된다.

까다로운 프레젠테이션을 앞두고 긴장한 페기. 그런 그녀를 버려두고 메건과 출장을 떠난 돈은 낭패를 겪는다. 저녁 모임에 참석한 로저는 뜻밖의 여행을 시작한다.

메건이 보여준 의외의 모습에 모두가 놀란다. 삶의 새로운 단계로 들어서려는 페기. 샐리는 만찬에 참석해도 좋다는 허락을 받는다.

기차역에서 친구의 아내를 만난 피트는 그녀를 집까지 태워준다. 예상하지 못한 방향으로 흘러가는 짧은 드라이브. 페기는 메건의 속마음을 듣고 심기가 불편해진다.

새로운 광고를 만들면서 돈은 경쟁심을 불태운다. 베티에게 찾아온 미묘한 마음의 변화. 사업을 확장하고 싶은 로저는 이 사람 저 사람의 손을 빌려야 한다.

세금 문제로 궁지에 몰린 레인. 방법을 찾지만 쉽지 않다. 해리는 진심으로 옛 친구를 도우려 하고, 돈은 상심한 조앤을 위로한다. 그렇게 크리스마스는 다가온다.

터무니없는 고객의 요구에 파트너들은 갈등에 빠진다. 무시하고 넘어가기엔 너무도 탐나는 광고. 페기는 회사를 떠날지 고민하고, 조앤은 거절하기 어려운 제안을 받는다.

예상하지 못한 돈의 행동에 놀라는 로저. 하지만 그런 모습이 반갑기도 하다. 샐리는 어른들 몰래 친구와 외출한다.

성공을 위해 메건이 택한 새로운 전략. 하지만 그녀 혼자 힘으로는 해낼 수 없다. 풀리지 않는 미스터리에 고뇌하던 피트는 마침내 해답을 찾는다.