מייגן נפגעת מתגובתו של דון למראה ההפתעה שאירגנה עבורו. ליין מוצא ארנק אבוד במונית ומחליטו לעשות מעשה. ג'ואן מגיעה לביקור מפתיע במשרד ופיט מבצע מהלך בו מנסה להשיג לעצמו משרד גדול יותר...

בטי מגלה לתדהמתה כי יש לה גידול ומחשבותיה רודפות אותה. פגי מראיינת קופירייטר שחצן למשרה במשרד. החברה יוצאת מגדרה להשיג את חזרה את חשבון חברת התעופה "מוהוק". דון והארי מחזרים אחר "האבנים המתגלגלות" כדי שינגנו בפרסומת.

שלוש כותרות שונות בחדשות מטלטלות את כלל עובדי המשרד ואף את משפחותיהם. תוהו ובבוהו מתרחש בשיקגו, בין אם מדובר באנס ורוצח המסתובב חופשי, מהומות על רקע גזעי, או שביתה של עובדי התעופה בעיר, ולכלל האירועים, השפעה על אס-סי-די-פי.

פיטר מתחיל לקרוס תחת הלחץ המופעל עליו הן בביתו, והן במשרד. ליין מכתת רגליו על מנת למצוא סיוע בסגירת עיסקה עם לקוח פוטנציאלי.

נופש באתר שלו ורגוע לכאורה מוביל לאסון פוטנציאלי עבור דון ומייגן. נישואיו של רוג'ר עומדים למבחן לאחר מקרה של הזיה בעקבות שימוש בסם האל-אס-די. פגי מאבדת של שלוותה לאחר פגישה נוראית בה היא נכשלת בהגשת רעיון לקמפיין.

דון זוכה לביקור מפתיע מחמיו וילדיו, רגע לפני שהוא עתיד לקבל פרס יוקרתי, ובדיוק בנקודה בה הוא עושה שמיניות באוויר על מנת להציל את הקמפיין של "היינץ". פגי ובן זוגה מחליטים לקחת את יחסיהם צעד קדימה.

מייגן משכנעת את דון שעליה לעזוב את משרתה בפירמה כדי לרדוף אחר חלומה - להיות שחקנית בברודווי. פיטר מנהל רומן חטוף עם אשתו של מכר, דבר המוביל לתוצאות מפתיעות.

בטי, הסובלת מדיכאון, יוצאת מגדרה על מנת לגרום לאי נחת עבור דון ומייגן. רוג'ר מחליט לשלוף נשק סודי לקראת פגישה עם לקוח יהודי פוטנציאלי. דון מבצע החלטה נמהרת ופזיזה, דבר המוביל לחוסר התרצות מוחלטת במחלקת הקריאייטיב.

ליין מחפש דרך להיפטר מחוב גדול. החברה מחליטה לעצור הכל ולנתב מחדש את משאביה כשהיא מגלה אודות הסבירות הגבוהה לזכות בחשבון של חברת "יגואר". דון מנסה לנחם את ג'ואן כשהיא מגיעה לקצה גבול יכולת התמודדותה.

פיטר מבקש מג'ואן לבצע את ההקרב האולטימטיבית על מנת להבטיח שהחברה תקבל חשבון "יגואר". פגי מתכננת תגובה מתאימה להתנהגותו הלא ראויה של דון. קריירת המשחק של מייגן מתחילה לגבות מחיר מיחסיה עם דון.

עולמו של ליין מתרסק עליו כשמתגלה כי הוא זייף את חתימתו של דון על המחאה. סאלי מוצאת עצמה חווה פסיפס מרהיב של רגעים לא פשוטים עד מגוחכים כשהיא מבלה סוף שבוע שלם עם משפחת דרייפר.

בעוד השותפים שוקלים את הרחבת המשרד, דון משוכנע כי הוא מתחיל לראות רוחות רפאים. הרומן של פיטר מגיע לסוף לא צפוי ומאכזב. אמה של מייגן מתאחדת זמנית של רוג'ר, אך הדברים אינם כפי שנראים תחילה.