Don face o greșeală care pune în pericol noua agenție.

Agenția câștigă un nou contract și își sporește personalul. Sally dă peste un prieten vechi. La agenție se dă o petrecere.

Don face o călătorie. Joan are un program cu rezolvarea problemelor. Don și Lane ajung să se cunoască reciproc un pic mai bine.

Un ordin din partea lui Roger și a lui Lane îl determină pe Pete să facă față unei dileme personale.

Don și Pete nu sunt de acord cu Roger în eforturile lor de a câștiga un nou contract.

Peggy se ceartă cu noul pertener de creație, iar Don face o promovare de produse în împrejurări neobișnuite.

Joan și Peggy au de-a face cu niște glume la birou.

Peggy primește un cadou romantic care ar putea să-i pericliteze cariera.

Un vizitator neanunțat care vine acasă la Francis îi dă fiori lui Betty.

Angajații Sterling Cooper Draper Pryce încep să bârfească după ce se anunță o ședință la nivel de agenție.

În mijlocul unei crize, Don dă peste un prieten vechi.

Apar oportunități pentru Don și Peggy.