SCDP start met een nieuw logo en een nieuw kantoor en probeert nieuwe klanten te werven. Don maakt een fout die het hele bedrijf in gevaar brengt.

Het bedrijf verwerft een nieuwe klant en moet nieuwe mensen aannemen. Sally komt een oude vriend tegen. Een bezoeker die zichzelf op het laatste moment aankondigt dreigt het kerstfeest op kantoor te bederven.

Don gaat op reis en Joan heeft problemen met de planning. Don en Lane leren elkaar een beetje beter kennen.

In hun pogingen om een nieuwe opdracht binnen te halen, zetten Don en Pete zich af tegen Roger.

Peggy heeft een aanvaring met haar nieuwe creatieve partner en Don probeert onder ongebruikelijke omstandigheden zijn ideeën aan de man te brengen.

Een deadline zet Sterling Cooper Draper Pryce op zijn kop.

Joan en Peggy krijgen op kantoor het nodige te verduren.

Peggy ontvangt een romantisch cadeau waardoor haar carrière gevaar kan lopen.

Een onverwachte bezoeker thuis maakt Betty van streek.

De werknemers van Sterling Cooper Draper Pryce vervallen in praatjes en geruchten als een personeelsbijeenkomst wordt aangekondigd.

Don komt midden in een crisis een oude vriend tegen.

Kansen dienen zich aan voor Don en Peggy. Joan wordt gepromoveerd en deelt een mysterieus geheim met haar man. Peggy en Ken lanceren een nieuwe klant. Don neemt zijn kinderen mee naar Californië en heeft een verrassende mededeling wanneer hij thuiskomt.