Kolmannen tuotantokauden avausjaksossa Salvatore ja Don lähtevät työreissulle. Pete Campbell ja Ken Cosgrove huolehtivat Sterling-Cooperissa tapahtuvista muutoksista ja niiden vaikutuksista heihin.

Bettyn isä vierailee hänen luonaan. Sterling Cooperilla on ongelmia hyvin erikoisen pyynnön takia. Roger valmistelee häitä. Peggyn henkilökohtainen elämä menee sekaisin kampanjan takia.

Mainostoimiston kirjoittajat välttävät myöhäisen illan tylsyyttä, kun pakollisia ylitöitä määrätään. Roger pitää juhlat ja Joan sekä Greg pitävät omansa.

Genen ja Donin ajatukset eivät mene yksi yhteen. Peggy etsii kämppistä. Varakkaalla asiakkaalla on kovat toiveet.

Betty ja Don keksivät keinon Sallyn kanssa menettelyyn. Pete ottaa uuden näkökulman bisneksen suhteen.

Sterling Cooper saa yllätysvieraan. Jokin pelottaa Sallya. Joan saa yllättäviä uutisia.

Betty pyrkii puuttumaan paikalliseen politiikkaan. Donin on pakko ajatella tulevaisuuttaan. Peggy saa luksuslahjan.

Don vie Bettyn työmatkalle. Pete auttaa naapuriaan.

Donilla ja Sallylla on ongelmia tarjota asiakkaille sitä, mitä he hakevat. Betty pitää varainkeruutilaisuuden.

Yritys juhlii uutta merkkipaalua. Peggy ja Paul kilpailevat asiakkaan huomiosta.

Don tapaa varsin kiinnostavan ehdokkaan. Peggy pohtii miesmakuaan uudestaan. Pete tekee suuria päätöksiä uransa suhteen.

Donilla on tärkeä palaveri Connien kanssa. Betty saa neuvoja. Pete puhuu asiakkailleen.