Mientras Sterling Cooper lucha por mantenerse en la cima del juego, corre el rumor de que va ingresar nuevo talento creativo en la agencia.

Durante una fiesta en su casa, Paul les presenta a sus colegas alguien especial. Pese al conflicto de interés.

Los problemas llegan al set de un comercial justo cuando Don se escapa de la oficina. Intentará compensar al cliente con una amigable cena.

La familia de Peggy ofrece una comida para el nuevo sacerdote de su iglesia. Mientras Don y Betty disfrutan de un fin de semana familiar.

Una vez más Don tiene la necesidad de tratar los conflictos con Jimmy, un comediante de televisión, y su esposa.

Don y Duck intentan hacer las paces. A su vez, Peggy trata de participar en las reuniones de ejecutivos que se hacen fuera de la oficina.

Don compra un carro nuevo, acorde a su imagen de ejecutivo. La secretaria de Don comente un error que significaría un problema para Joan.

El padre Gill convence a Peggy de contribuir en un proyecto pro-bono de la iglesia. Mientras Don y Duck intentan cerrar un negocio.

Freddy Rumsen decepciona a su equipo durante la presentación de una idea. Mientras Pete tiene la oportunidad de descargarse en la oficina.

Betty visita a su padre enfermo. Mientras Sheila, la novia de Paul, intenta convencerlo de priorizar sus deberes cívicos antes del viaje.

En un viaje de negocios a Los Angeles, Don conoce unos nuevos y excitantes amigos. Peggy está buscando un romance en el trabajo.

Durante su estadía en el Sur de California, Don visita a una amiga del pasado. Mientras una importante cuenta está en juego.

Finalmente Pete perdió la cuenta y no sabe como informarlo. Rumores sobre la inminente fusión se cuela entre los empleados.