여러 면에서 견해차를 보이는 돈과 덕. 페기는 두 달 만에 눈에 띄게 변해 돌아온다. 활동 영역을 넓힌 베티는 대담하게 자신을 베팅한다.

비행기 추락 사고가 발생한다. 이를 기회로 수익을 올리려는 덕과 신뢰를 지키고 싶은 돈. 피트는 남다른 방식으로 슬픔에 대처한다.

돈이 없는 사이, 광고 촬영장에서 문제가 생긴다. 돈은 이를 해결하기 위해 베티의 매력을 동원하지만, 이미 새로운 문제가 시작됐다.

중요 프로젝트를 성사시키기 위해 애쓰는 돈. 하지만 미팅 직전 예상치 못한 상황이 발생한다. 집에 돌아온 돈은 가족에게 한 번도 보인 적 없던 모습을 보인다.

술에 취해 교통사고를 낸 돈, 벌금을 내주러 온 페기. 돈과 페기에게는 둘만 아는 비밀이 있다. 조앤은 드디어 돈에게 딱 맞는 비서를 찾아낸다.

팀에서 자꾸 소외되는 페기. 그녀가 뚫어야 할 유리 천장은 높기만 하다. 말 못 할 비밀이 있는 덕에게 또 하나의 비밀이 더해진다. 덕은 먼저 돈에게 자존심을 굽힌다.

고급 차를 보러 간 돈. 중고차를 팔던 시절 자신을 찾아온 여인을 떠올린다. 그의 운명을 좌우한 여인을. 파티에 돈 부부를 초대한 지미는 베티에게 충격적인 발언을 한다.

지미가 던진 폭탄 때문에 괴로운 베티. 그래도 내조에는 변함이 없지만 돈은 여전히 무신경하다. 길 신부는 페기에게 자꾸 죄를 고백하라 한다.

프레젠테이션 직전 프레디에게 문제가 생긴다. 프레디를 지키고 싶은 돈. 페기에게는 슬픈 일과 기쁜 일이 동시에 생긴다. 로저는 돌이킬 수 없는 중대한 결단을 내린다.

돈과 함께 아버지를 만나러 간 베티. 예상하지 못한 모습에 감정이 격해지지만 돈에 대한 입장은 바뀌지 않는다. 피트는 아내의 파격적인 제안을 받아들일 수 없다.

항공 산업을 조사하러 출장을 떠난 돈과 피트. 해고 위협을 받은 덕은 살아남을 계획을 세운다. 출장지에서 사라진 돈은 딕 휘트먼이라는 이름으로 누군가를 만나려 한다.

돈, 아니 딕을 반갑게 맞이하는 여인. 돈은 그녀와 함께 지내며 베티와 자신의 삶에 대해 생각한다. 베티는 돈의 부재를 받아들이고, 페기는 또 한 번 도약을 꾀한다.

드디어 돌아온 돈! 그가 없는 사이 많은 변화가 생긴 스털링 쿠퍼는 미래가 불투명하다. 피트는 페기의 갑작스러운 고백에 충격을 받는다.