إنه يوم عيد الحب، وتحاول وكالة "ستيرلينغ كوبر" البقاء على القمة، بينما يجد "دون" و "داك" نفسيهما في مواجهة بعضهما البعض بسبب حساب شركة.

على الرغم من تضارب المصالح، تسعى وكالة "ستيرلينغ كوبر" بكل ما أوتيت من قوة للفوز بحساب شركة طيران.

تحدث مشكلات أثناء تصوير إعلان بينما يتغيب "دون" عن الحضور إلى المكتب.

يصطحب "بيت" و"كين" عميلًا لتناول الغداء مع رفيق يثير المشاعر في قلب "روجر ستيرلينغ".

يجد "دون" نفسه مضطرًا للتعامل مع المشاكل بين فنان كوميدي تلفزيوني "جيمي" وزوجته "بوبي"، وتعثر "جون" لـ "دون" على السكرتيرة المثالية.

ترتكب سكرتيرة "دون" خطأً كبيرًا وهو ما يضع "جون" في مشكلة، بينما يمتلك "كوبر" قطعة فنية جديدة في مكتبه تثير اهتمام الموظفين.

يقوم الأب "غيل" بإقناع "بيغي" أن يُساهم في مشروع تطوعي، ويحاول "دون" و "داك" اجتذاب قطاع سكاني جديد من أجل الفوز بمشروع جعة مستوردة.

يخيّب "فريدي" آمال فريقه خلال عرض تقديمي، بينما يجد "بيت" فرصة في المكتب يمكن استغلالها، في حين يثبت "دون" ولاءه لصديق قديم.

تزور "بيتي" والدها المريض، وتحاول "شيلا" إقناع "بول" في وضع أولويات لمهامه المدنية، بينما ترفض والدة "بيت" خططه هو و "ترودي".

يتعرف "دون" في "لوس أنجلوس" على أصدقاء جدد مثيرين للاهتمام، وتبحث "بيغي" عن الحبّ في الشركة، ويفكر "داك" في مستقبل "ستيرلينغ كوبر".

يقابل "دون" صديقًا قديمًا، ومستقبل أحد الأرصدة يبقى مُعلّقًا عندما تمثّل حياة "بيت" الشخصية مشكلة، بينما تصطحب "جون" حبيبها إلى العمل.

مستقبل وكالة "ستيرلينغ كوبر" غير واضح، والعمل لا يسير على ما يرام بدون "دون"، بينما تتلقى "بيتي" أخبارًا مقلقة.