Pomimo konfliktu interesów Sterling Cooper usilnie stara się podpisać kontrakt z liniami lotniczymi.

Don urywa się z biura, a w tym czasie na planie reklamy ma miejsce kłopotliwy incydent.

Pete i Ken zabierają na lunch klienta, którego towarzyszka porusza serce Rogera Sterlinga.

Po raz kolejny Don musi poradzić sobie z problemami komika Jimmy’ego i jego żony Bobbie. Joan w końcu udaje się znaleźć Donowi idealną sekretarkę.

Don i Duck próbują zakopać topór wojenny. Peggy chce się wkręcić na nieformalne spotkania zarządu. Rodzina Ducka odwiedza go w pracy.

Sekretarka Dona popełnia poważny błąd, który może słono kosztować Joan. W gabinecie Coopera pojawia się nowe dzieło sztuki, które przykuwa uwagę pracowników.

Ojciec Gill przekonuje Peggy do pomocy wspólnocie parafialnej. Aby zawojować rynek importowanego piwa, Duck i Don celują w nową grupę odbiorców.

Freddy rozczarowuje swoich współpracowników podczas ważnego spotkania. Pete odkrywa w biurze obiecującą szansę, a Don dowodzi swojej lojalności wobec dawnego przyjaciela.

Betty odwiedza chorego ojca. Sheila usiłuje przekonać Paula, by nie zapominał o swoich obywatelskich powinnościach. Matce Pete’a nie podobają się plany jej syna i Trudy.

W Los Angeles Don poznaje nowych fascynujących znajomych. Peggy pragnie znaleźć miłość w pracy. Duck zastanawia się nad przyszłością agencji Sterling Cooper.

Don spotyka się ze starą znajomą. Pete ma problemy osobiste, co negatywnie odbija się na jego pracy. Joan przyprowadza do biura swojego chłopaka.

Przyszłość agencji Sterling Cooper stoi pod znakiem zapytania, a w biurze źle się dzieje pod nieobecność Dona. Betty dostaje niepokojące wieści.