Je Valentýn a reklamní agentura Sterling Cooper se snaží zůstat na vrcholu a čile se v ní diskutuje o nejnovějším kancelářském vybavení.

Paul pořádá večírek ve svém bytě a představí svým kolegům někoho speciálního. Peggy navštíví svou rodinu na večeři. Navzdory střetu zájmů sleduje agentura Sterling Cooper letecký účet.

Problém nastává při natáčení reklamy. Harry se snaží získat podporu kolem kontroverzního sponzorství. Betty se připojí k Donovi, když se snaží uklidnit své klienty přátelskou večeří.

Don a Betty si užijí společný rodinný víkend. Zaměstnanci Sterling Cooper pracují dvojnásob, aby se připravili na schůzi na poslední chvíli.

Don se znovu musí vypořádat s problémy mezi televizním komikem Jimmym a jeho manželkou Bobbie. Joan konečně najde Donovi dokonalou sekretářku.

Don a Duck se pokouší dohodnout mír. Peggy se snaží dostat se na schůzky vedoucích po skončení pracovní doby. Duck se vypořádává s rodinnou návštěvou v kanceláři.

Don diskutuje o koupi nového auta. Cooper má ve své kanceláři nové umělecké dílo, které přitahuje zájem pracovníků ve společnosti Sterling Cooper. Donova nová sekretářka si najde cestu.

Peggy je požádána, aby se se svým reklamním umem podílela na církevním projektu. Don se snaží prodat zahraniční pivo nové demografické skupině. Harry získá pomoc z nepravděpodobného zdroje.

Freddy Rumsen zklamal svůj tým během prodejní prezentace. Don dokazuje svou loajalitu starému příteli. Betty najde vítané rozptýlení v Sáře Beth.

Betty navštíví svého nemocného otce. Paulova přítelkyně Sheila se snaží ho přesvědčit, aby upřednostňoval své občanské povinnosti. Peteova matka nesouhlasí s myšlenkou, kterou zvažují Pete a Trudy.

Na služební cestě do Los Angeles se Don seznámí s několika zajímavými novými přáteli. Peggy hledá v práci lásku. Duck začíná přemýšlet o budoucnosti Sterlinga Coopera.

Sterling Cooper je ve hře a kancelář přežívá bez Dona. Betty se dozví znepokojující zprávy.