V 60. letech v New Yorku, ve egem řízený zlatý věk reklamy, každý něco prodává a nic není tak, jak se zdá.

Don nadále skrývá svůj stále komplikovanější osobní život, a to i tváří v tvář Rogerově žádosti o otevření se.

Pete se vrací domů z líbánek nadšený svým novým manželstvím, ale rozpolcený jeho minulým setkáním s Peggy.

Peteův pracovní a osobní život se komplikuje, když se snaží balancovat energii do nich vloženou.

Don se musí vypořádat s následky, když fotografie připomene minulost, které není připraven čelit.

Na brainstormingu Peggy ukáže, že je víc než jen sekretářka.

Roger se připojí k Donovi na večeři a popíjení, během něhož Rogerovo chování vede k trhlině v jejich přátelství.

Don se trápí, když ho začnou pronásledovat střípky jeho tajné minulosti.

Konkurenční reklamní agentura soudí Dona, používá při tom Betty při jejich pokusu nalákat ho od Sterlinga Coopera.

Don přijde o účet. Roger, který zůstal ve městě na víkend po Svátku práce, se ho snaží rozveselit.

Rogerovy pracovní problémy poskytují Donovi nové příležitosti, a Pete je čím dál frustrovanější.

Během volební noci se zaměstnanci Sterling Cooper vydají na noční tah při sledování výsledků.

Jak se blíží díkůvzdání, Donovy pracovní povinnosti zasahují do jeho domácího života.