În New York-ul anilor '60, în era de aur a publicității, când totul este determinat de egoism, toată lumea are ceva de vânzare și nimic nu este ceea ce pare.

Don continuă să ascundă viața sa personală care devine din ce în ce mai complicată, chiar și atunci când Roger îl invită să se confeseze.

Pete se întoarce acasă din luna de miere fericit în noua lui căsătorie, dar are conflicte în ce privește trecutul său cu Peggy.

Viața profesională și cea personală a lui Pete se complică pe măsură ce se străduie să-și exercite puterea în ambele direcții.

Don trebuie să rezolve o problemă când o fotografie îi readuce în prezent trecutul cu care nu este gata să se confrunte.

Roger ia cina împreună cu Don și servesc băutură. Comportamentul lui Roger în timpul cinei pune prietenia lor la încercare.

Don este foarte răvășit când fragmente din trecutul său încep să-l bântuie.

O agenție de publicitate rivală îl curtează pe Don, utilizând-o pe Betty în încercarea lor de a-l ademeni de la Sterling Cooper.

Don pierde un contract. Roger, care rămâne în oraș în weekendul sărbătoririi Zilei Muncii, încearcă să-l înveselească.

Problemele de serviciu ale lui Roger oferă noi oportunități pentru Don, iar Pete devine din ce în ce mai frustrat.

În noaptea alegerilor, personalul de la Sterling Cooper petrec toată noaptea împreună în timp ce așteaptă rezultatele.

Pe măsură ce se apropie sărbătoarea Thanksgiving, responsabilitățile lui Don de la serviciu interferă cu viața sa personală.