Reklamcılığın ego odaklı Altın Çağı yaşadığı 1960'ların New York şehrinde, herkes bir şeyler satmaktadır ancak hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

Don, Roger onu açılmaya teşvik ettiğinde bile giderek daha karmaşık hale gelen kişisel yaşamını gizlemeye devam eder.

Pete, yeni evliliğinin heyecanıyla balayından döner, ancak Peggy ile olan geçmişi sorun çıkarır.

Hem profesyonel ve hem kişisel yaşamında güçlü olmaya çalışan Pete'in hayatı daha karmaşık bir hale gelir.

Bir beyin fırtınası toplantısında Peggy, bir sekreterden daha fazlası olduğunu kanıtlar.

Roger ve Don birlikte bir akşam yemeğine çıkarlar. Roger'ın tutumu aralarının açılmasına neden olur.

Gizemli geçmişinden parçalar onu rahatsız etmeye başladığında Don acı çeker.

Don'un aklını çelmeye çalışan rakip reklam ajansı, onu Sterling Cooper'dan vazgeçirmek için Betty'yi kullanır.

Don bir müşteri kaybeder. İşçi Bayramı tatili için şehirde kalan Roger, onu neşelendirmeye çalışır.

Roger'ın iş problemleri Don için yeni fırsatlar yaratır ve Pete daha fazla hüsrana uğrar.

Sterling Cooper çalışanları, seçim gecesinde sonuçları izleyerek parti verirler.

Şükran Günü yaklaşırken, Don'un işi ile ilgili sorumlulukları ev yaşamıyla çatışır.