在 1960 年代的纽约市，时值广告业自我中心的黄金年代，人人都有东西可卖，但一切都没有表面看来那么简单。
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即便罗杰邀丹敞开心房，丹依然继续隐瞒越来越复杂的私生活。
彼得度完蜜月后返家。新的婚姻让他兴奋，但自己和佩琪的旧情却让他感到矛盾。
彼得奋力在工作及私生活施展权力之际，两者却都变得更加复杂。
一张照片唤起丹还没准备正视的过去，他也必须应付随之而来的后果。
佩琪在脑力激荡活动中，证明自己的能耐超越秘书一职。
罗杰和丹一起晚餐饮酒，而罗杰此时的表现，让两人的友谊出现波折。
丹不为人知的过去开始缠扰着他，让他深受折磨。
一间竞争的广告公司向丹招手，还利用贝蒂来引诱他离开斯特灵库柏。
丹失去一位客户。在劳动节周末被困在市内的罗杰，则试图振奋他的心情。
罗杰在工作上遇到的问题，却替丹带来新的契机。彼得越来越灰心丧气。
斯特灵库柏的员工在大选之夜一边观看开票结果，一边彻夜吵吵嚷嚷。
感恩节即将来临，丹的职责却妨碍了家庭生活。
导演者: Matthew Weiner
原作: Robin Veith, Matthew Weiner
Kiernan Shipka
Sally Draper
John Slattery
Roger Sterling
Robert Morse
Bertram Cooper
Bryan Batt
Salvatore Romano
Katherine Boecher
Annie
Mark Moses
Duck Phillips
Anne Dudek
Francine Hanson
Joe O'Connor
Tom Vogel
Marten Holden Weiner
Glen Bishop
Andy Umberger
Dr. Arnold Wayne
Sheila Shaw
Jeannie Vogel
Alison Brie
Trudy Campbell
James Keane
Night Manager
Gregory Wagrowski
Dr. Oliver
Aaron Hart
Robert Draper
Deborah Lacey
Carla
Lisa Grady
Janet
Ross Mackenzie
Joe Harriman
Mandy McMillian
Rita
Maura Soden
Nurse Wilson
Jonathan Spencer
Victor Manny
Richard Willgrubs
Lynn Taylor
Eve Curtis
Cooper's Secretary (uncredited)
Emelle
Secretary (uncredited)
Britt Hysen
Sarah Jannett Parish
Donna (uncredited)
Kate Powers
Radio Audition Lady (uncredited)
Jennifer Sims
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