Don Draper, o maior publicitário do ramo, luta para ficar um passo à frente dos tempos que mudam rapidamente e os jovens executivos na cola dele.

Pete volta para casa depois da lua de mel animado com o novo casamento, mas em conflito com o encontro anterior com Peggy.

Roger se junta a Don para uma noite de jantar e bebidas, durante a qual o comportamento de Roger leva a uma quebra na amizade deles.

Na noite da eleição, a equipe da Sterling Cooper fica a noite toda agitada enquanto observa os números.

Don mais uma vez se vê tendo que lidar com questões entre o comediante de TV Jimmy e sua esposa, Bobbie. Joan finalmente encontra Don como a secretária perfeita.