Don i Megan jadą na Hawaje. Peggy musi stawić czoła kryzysowi, który związany jest z nową reklamą. Betty odnajduje bratnią duszę.

Roger próbuje poradzić sobie ze śmiercią bliskiej osoby. Betty poszukuje na Manhattanie zaginionej znajomej. Rozpoczyna się sylwestrowa noc.

Don ściera się z klientem. Pete zabawia gościa. Peggy próbuje podnieść morale pracowników.

Agencja usiłuje pogodzić konkurujących ze sobą klientów. Pete’a zaskakuje wizyta niespodziewanego gościa.

Nieoczekiwany gość odwiedza Dona i wytrąca go z równowagi. Peggy szuka inspiracji.

Partnerzy nie mogą się porozumieć w kwestii nowej kampanii reklamowej. Don bierze wolne.

Don leci do Los Angeles, aby podjąć próbę ratowania swojego małżeństwa. Duchowe przebudzenie sprawia, że Roger i Margaret godzą się ze sobą.

Odrzucony przez Megan Don próbuje wrócić do SC&P. Podczas szkolnej wycieczki Betty próbuje zaprzyjaźnić się z Bobbym.

Peggy nadzoruje Dona podczas pracy dla nowego ważnego klienta. Roger usiłuje nakłonić Margaret, by opuściła komunę hippisów i wróciła do domu.

Podczas pracy nad projektem Don idzie po trupach, aby umocnić swoją pozycję w SC&P. Henry naciska Betty, aby ta stonowała swoje zapatrywania polityczne.

Mając przed sobą perspektywę nowej pracy, Bob oświadcza się Joan. Peggy wyznaje Donowi, że ma pewne obawy dotyczące nowego klienta.

Cutler i Roger walczą o przyszłość SC&P i o to, jaką pozycję ma w niej zająć Don. Megan jest gotowa zrezygnować z małżeństwa. Ted jest załamany.

Don ma déjà vu, po czym dowiaduje się czegoś szokującego. Joan i Peggy biorą udział w trudnym spotkaniu. Peggy idzie na randkę w ciemno. Ken musi dokonać wyboru.

W wyniku pomyłki Joan idzie na randkę. Don próbuje pogodzić ambicje zawodowe i życie osobiste. Dawny znajomy przynosi Sally niepokojącą wiadomość.