Don vai a Los Angeles para visitar Anna e as más notícias o fazem desistir de viajar nas férias. De volta a Nova York, ele descobre que Lane tem problemas pessoais.

Don deliberadamente atrasa o retorno de uma ligação importante da Califórnia, porque sabe que são más notícias sobre Anna. Peggy perde seu jantar de aniversário.

Don leva as crianças para a Califórnia e volta com um anúncio surpresa. Enquanto isso, Betty despede a babá, e Peggy consegue uma nova conta.

Don recebe a visita de alguém do passado. Stan envergonha um superior. Peggy ajuda Ginsberg com um problema, e Harry descobre que tem um novo aliado na agência.

As histórias de Don Draper, sua família e seus colegas de trabalho na Sterling Cooper & Associados chegam ao fim.