Walentynki. Agencja Sterling Cooper stara się utrzymać poziom. Don i Duck nie mogą się porozumieć w kwestii jednego z klientów.

Pomimo konfliktu interesów Sterling Cooper usilnie stara się podpisać kontrakt z liniami lotniczymi.

Sekretarka Dona popełnia poważny błąd, który może słono kosztować Joan. W gabinecie Coopera pojawia się nowe dzieło sztuki, które przykuwa uwagę pracowników.

Don spotyka swojego teścia, Peggy szuka nowej współlokatorki, a zamożny klient cieszy się na współpracę z agencją.