Skrywana przeszłość Dona powraca i nie przestaje go dręczyć.

Konkurencyjna agencja reklamowa chce przejąć Dona. W tym celu wykorzystuje Betty, aby ta namówiła męża do odejścia ze Sterling Cooper.

Walentynki. Agencja Sterling Cooper stara się utrzymać poziom. Don i Duck nie mogą się porozumieć w kwestii jednego z klientów.

Pomimo konfliktu interesów Sterling Cooper usilnie stara się podpisać kontrakt z liniami lotniczymi.

Don urywa się z biura, a w tym czasie na planie reklamy ma miejsce kłopotliwy incydent.

Przyszłość agencji Sterling Cooper stoi pod znakiem zapytania, a w biurze źle się dzieje pod nieobecność Dona. Betty dostaje niepokojące wieści.

Don spotyka swojego teścia, Peggy szuka nowej współlokatorki, a zamożny klient cieszy się na współpracę z agencją.

W agencji Sterling Cooper pojawia się nieoczekiwany gość. Sally boi się czegoś (lub kogoś), a Joan dostaje zaskakujące wieści.

Agencja Sterling Cooper świętuje kolejne osiągnięcie. Peggy walczy z Pete’em o klienta.