Yoon Jiwoo doğum gününde babasının korkunç ölümüne tanık olur. Her ne pahasına olursa olsun intikam almaya kararlı olan Jiwoo, katili bulmak için harekete geçer.

Choi Mujin, Do Gangjae'yi cezalandırır. Polis teşkilatına sızması istenen Jiwoo yepyeni bir kimlik edinir.

Ekibi ani bir baskında öngörülemeyen bir hedefin peşinden giden Jiwoo hızlı davranmalıdır. Yeni bir uyuşturucu çetesi ve hain lideri Mujin'in imparatorluğunu tehdit eder.

Cha Giho, Gangjae'nin Mujin'e karşı savaş ilan etmesini bir fırsat olarak görür. Jiwoo'nun bir iş peşinde olduğundan şüphelenen Jeon Pildo onu gizlice takip eder.

Jiwoo ve Pildo'nun yüz yüze kaldıkları tehlikeden kıl payı kurtulması polisin dikkatini Gangjae'nin üstüne çeker. Polis merkezinde tanıdık birini gören Jiwoo endişelenir.

Jiwoo kendisine kurulan bir pusuyu savuşturur. Mujin sorgulanmak üzere polise teslim olur. Pildo, Jiwoo'yu suçlu duruma düşürebilecek telefon kayıtlarını ele geçirir.

Jiwoo'yu intikam almaktan vazgeçirmek isteyen Pildo, kendini Jiwoo'ya kelepçeler. Mujin başka bir ihanete tepki verir.