Ο Αρίσου και οι φίλοι του κρύβονται από την αστυνομία σε μια δημόσια τουαλέτα. Όταν όμως βγαίνουν από εκεί, οι δρόμοι του Τόκιο είναι ξαφνικά παντελώς ερημωμένοι.

Αφού αφήνουν τον Τσότα τραυματισμένο, ο Αρίσου κι ο Κάρουμπε πάνε να αποκτήσουν περισσότερη εμπειρία. Σε ένα αχανές διαμέρισμα, τους περιμένει ένα θανάσιμο κυνηγητό.

Με τη βίζα του Τσότα και της Σιμπούκι να λήγει σύντομα, η τετράδα μπαίνει σε έναν τεράστιο βοτανικό κήπο στο Σιντζούκου, όπου συμμετέχει σε ένα άγριο παιχνίδι προδοσίας.

Ο Αρίσου είναι γεμάτος τύψεις και έτοιμος να εγκαταλείψει, όμως η Ουσάγκι τον ενθαρρύνει να συνεχίσει. Ακολουθεί ένα παιχνίδι αντοχής σε έναν υπόγειο αυτοκινητόδρομο.

Αφού ο Αρίσου και η Ουσάγκι βρίσκουν τον δρόμο για την Παραλία, ο βασιλιάς του ουτοπικού παραδείσου τούς αναγκάζει να βοηθήσουν, για να συλλεχθούν τα φύλλα που απομένουν.

Ο Τσισίγια προσλαμβάνει τους Αρίσου και Ουσάγκι να τον βοηθήσουν να αλλάξει την τάξη των πραγμάτων. Ένα απρόσμενο συμβάν διαταράσσει την εύθραυστη δυναμική της Παραλίας.

Κάποτε ασφαλές καταφύγιο, η Παραλία γίνεται πεδίο μάχης για το επόμενο στάδιο, ένα επικό κυνήγι μαγισσών που πυροδοτεί μια αναμέτρηση όπου όλοι στρέφονται εναντίον όλων.

Οι εντάσεις μέσα στο θέρετρο κορυφώνονται. Καθώς ο χρόνος του παιχνιδιού τελειώνει, οι επιζώντες από τη σφαγή αντιμετωπίζουν τώρα ένα αβέβαιο μέλλον.