1945年2月，欧洲战场的战事即将结束，苏联拟对日开战，开始积极为东线的亚洲战场作准备，为此，苏联战略情报局制定了绝密的“雪崩计划”。莫斯科陆军俱乐部内，苏联军官们在手风琴的伴奏下跳起了传统的民间集体舞，俱乐部里洋溢着战事间隙少有的欢快气氛，这其中有两张年轻的亚洲面孔，他们是一对恋人，男的叫廖飞，是中国抗日联军的侦察参谋，正在苏联接受培训，准备参加对日大反攻，女的叫卓越，是莫斯科广播电台的播音员，廖飞和卓越在人群中深情对望着，廖飞寻找着向卓越表白的机会。一个年轻人跳上大厅的桌子跳起了俄罗斯踢踏舞，欢快的节奏将气氛推到了高潮！突然，一队神情严肃的内卫部士兵走进人群，在廖飞面前停下，当众宣布廖飞是日本间谍，冰凉的手铐转瞬铐走了廖飞，卓越被眼前突如其来的变故惊呆了。其实“廖飞事件”只是眼下如火如荼的苏、日谍报战的一角。日本需要尽快摸清苏联即将在亚洲战场对日开战的进攻路线，而苏联急需瓦解号称世界射程最远火力最强大的日本“丸一大炮”的部署以及了解关东军主力的战斗力、数量和部署情况，谁都知道这将是一场生死大战，是决定亚洲国家乃至世界命运的大战。而眼下，日本关东军情报部部长板垣一夫心情复杂，他刚刚得到消息，他的多年密友、长期潜伏于苏联的日军间谍高桥敏夫在暴露身份后已经殉职，他的儿子、7岁便随父亲一起前往苏联潜伏二十年的优秀间谍高桥浩则生死不明。

　　实施抓捕高桥敏夫的苏联士兵认出了高桥浩就是廖飞，于是出现了中国抗联的侦察参谋长廖飞在莫斯科陆军俱乐部被捕的一幕。从被捕的高桥浩身上搜到了日本清酒、寿司和胶卷，冲洗出来的胶卷让苏联远东军情报部少将捷普洛夫大吃一惊，这是十几张苏联部队调动场面的照片，还有几张是作战示意图。从照片上来看，他已经基本搞清楚了苏联对日本关东军正面阵地的部署情况。鉴于“廖飞事件”的严重性，中国抗联特派两位联络员前来指认廖飞的身份。凭着多年情报工作的直觉，板垣知道高桥浩身上一定带有重要情报，高桥浩的价值非同一般。板垣决定不惜一切代价也要从苏联人手里抢回高桥浩。卓越被捕了，由于和廖飞相恋而背上了背叛革命、勾结日本间谍的嫌疑，在狱中，卓越始终不肯承认廖飞是日本间谍的事实。夜色掩护下，一支身穿白色伪装服的日本陆军特攻队潜入苏联情报局，任务目标就是或解救或除掉关押在情报局大楼里的高桥浩，混战中，高桥浩发现破门而入的是日本人不禁欣喜若狂，却没想到来者对自己举枪射击，高桥浩倒在了自己人的枪下。

　　高桥浩被抬上一辆苏军救护车送往医院，途中救护车突然失去控制，接连冲破了苏军封锁区，直奔东林日军边防哨所而来。车停下了，满脸血水的高桥浩出现在荷枪实弹的日本兵面前，高桥浩神情自若地命令道：“我是日本人，我要见板垣一夫将军”。狡猾的板垣一夫立即赶到东林哨所却并没有马上会见冒死叛逃而来的高桥浩，而是暗中观察高桥浩的一言一行。高桥浩爽快地留下了自己的掌纹，对任何提问也总是给出近乎完美的答案，板垣一夫仍不放心，进一步安排了验证高真实身份的秘密行动。关东军情报局少佐迟田押送高桥浩赶赴新京机场，途中被一伙土匪劫持，土匪们对高桥浩严刑拷打高却始终坚称自己是日本人。土匪与抗联不期而遇立刻作鸟兽散，危急时刻，迟田却暗示说“坚守原地，会有援军来救我们的”。高桥浩点穿了两人被土匪绑架的苦肉计其实出自板垣安排，但抗联的出现却是个意外，还有特攻队对自己的暗杀行动等等，迟田无法否认。高桥浩帮助迟田一起逃出了抗联的追击，将随身携带的胶卷交给迟田后，带着对板垣一夫将军的不满独自离开了。失去了高桥浩，胶卷照片由于无法进行判读而成为废纸一堆，当务之急还是要找到高桥浩！寻找高桥浩的情报局搜查队却是空手而归。谁也没有料到，高桥浩已经只身来到了新京。

　　新京街巷内的康西公馆住着一群三教九流的乌合之众，高桥浩拿着招租小广告找上门来，用临别时迟田送的军票高价租下了简陋的栖身之地。房东大菜碟是个为生活所迫的私娼，带着一个七岁的闺女巧丫，和几个贩私酒的男人一起谋生。这年头穷人家糊口都不易，稀罕的军票差点给高桥浩带来杀身之祸。一翻波折，高桥浩终于赢得了大菜碟、老六等人的信任，他要大菜碟帮他弄一台破收音机。板垣要求宪兵队协助搜查高桥浩的行踪，但依然是一无所获。狡猾的板垣要求从使用日本军票的中国人里查找高桥浩的线索。老六等人用高桥浩给的军票买酒精回来兑在私酒里贩卖，得罪了另一伙贩卖私酒的崔老拐的生意，崔老拐带着手下人上门闹事，正在不可开交间，一队日本兵开进了小院，众人立时都吓傻了，原来是日本人来盘查军票买酒精的事情。关键时刻，高桥浩挺身而出，一人担下军票的事情，被带回宪兵队审问。高桥浩谎称自己是南满铁路的技术工人左洋，来此地看望姐姐，军票是给陆军干活得的奖励。关东军宪兵队少佐黑木茨例行公事提审高桥浩，但一见到高桥浩的脸黑木茨不由得愣了一下，他很注意地仔细看了看高桥浩。

　　高桥浩电器修理工的身份在经过黑木茨的盘查后没有疑点，很快便被释放，但他的脸却令黑木茨越来越想起一个小时候的玩伴高桥浩。黑木茨正在追求板垣一夫的女儿、新京广播电台播音员板垣惠子，他把在宪兵队里遇到左洋的事情告诉了惠子，在幼时曾经和高桥浩订过娃娃亲的惠子要求黑木茨带她去找那个长相酷似高桥浩的电器修理工。板垣一方面加强了对通往边境公路的巡查，一方面密切监听电台信息，但高桥浩的行踪如石沉大海没有一点线索，连潜伏在苏联情报部门的日本高级间谍“蛇”也没有任何消息。板垣一筹莫展。苏联情报机关在日本的情报网送来一份密报，明天从日本陆军部到关东军的信使将携带一份日本派出间谍的掌纹记录，捷普洛夫将军立即意识到这枚掌纹是真高桥浩当年在离境时留下的，假高桥浩也就是抗联侦察参谋廖飞的命运悬于一线。原来真正的日本间谍高桥浩被捕后，捷普洛夫将计就计，授命相貌酷似高桥浩、能说一口地道日语的廖飞，冒充高桥浩设法打入日本情报局内部，于是才上演了一出救护车叛逃日军边境的好戏。捷普洛夫火速要求抗联军队第二天袭击从长春机场到市区的公路，摧毁信使手中装有真高桥浩掌纹的文件袋，为了制造假象迷惑敌人，另有七个日军活动目标同时受到袭击。装有真高桥浩掌纹的文件袋终于被成功摧毁。关东军情报部中泽大佐和迟田少佐发现了廖飞的藏身之处，再次秘密安排日本间谍伪装成抗联战士与廖飞接头，廖飞识破阴谋，一声沉闷的枪响刺破了康西公馆的平静，中泽和迟田慌忙闯进廖飞房间，却看见日本间谍已经被廖飞击毙在地，两人不禁面面相觑。

　　廖飞在大菜碟等人众目睽睽之下，被带回了关东军情报局，板垣一夫终于见到了寻找多日的老友之子“高桥浩”，廖飞委婉指责板垣一夫不择手段的试探差点让自己丢了命，板垣一夫表面愧疚，实则为廖飞安排了一次最严密的测试——参加关东军司令部高级军官会议，当场解读廖飞从苏联带来的绝密情报。机智沉着的廖飞抵抗住了宪兵队司令水野将军的刁难，在关东军最高司令官山田乙三等人面前虚虚实实、对答如流，不但赢得了山田等人的欣赏，更彻底打消了板垣的怀疑，板垣对这个天才间谍简直如获至宝，甚至整个情报局的下级军官都被廖飞的出色表现折服了。板垣邀请廖飞到自己家中做客，板垣的妻女与廖飞叙说童年往事，相谈甚欢，廖飞没有露出一丝破绽。板垣似乎也完完全全地相信了，面前这个年轻人就是高桥浩。廖飞却不敢丝毫懈怠，保持着侦察员应有的清醒头脑。果然对他的考验还没有结束，刚回到军官宿舍，廖飞又被陆军部特科的人带走了。

　　审讯室里，审问者用已经不存在的掌纹讹问廖飞，却依然无法得到想要的答案。板垣亲自带人搜查了廖飞的行李，除了一台破收音机和一把铜饭勺，没有任何有价值的东西。廖飞莫名其妙地脱身回到宿舍，看到桌子上的铜饭勺明白了刚才发生的一切。捷普洛夫将军通过秘密情报员二宝将密码交给廖飞，廖飞必须尽快装好一部电台与苏联情报局取得联系，将关东军的情报源源不断地输送给捷普洛夫将军，大菜碟他们给他找来的破收音机还有铜饭勺之类的简陋东西都派上了用场，但惟独缺少一枚关键的电极管。廖飞正式以日本情报局少佐身份追随板垣工作了，在“特一级”的秘密文件中，廖飞偶然发现了一份“新京中午菜价”，疑惑不解。宪兵队黑木茨少佐不但怀疑廖飞的真实身份，而且将廖飞视作与自己争夺惠子的情敌，对廖飞处处设防、时时监视。廖飞终于在惠子工作的广播间里偷到了自己所需的电极管。与此同时，苏联边境线的一个聚居地，一身平民服装的卓越被满洲中共特委宣布开除党籍、军籍，遣送回乡。临行前，项维诚政委鼓励卓越经受住革命的考验，卓越含泪离别，辗转也来到康西公馆住下。

　　卓越在英英诊所找到一份做护士的工作，终于安顿下来。徐师傅要卓越帮忙弄酒精兑私酒，作为回报，徐师傅把家传的针灸技艺教给卓越，聪明的卓越很快便掌握了针灸治疗方法。一天，临播音前，惠子的嗓音突然失声，眼看当天的节目无法正常播送，惠子和闯祸的技术员吓得不知所措，幸好这时廖飞及时出现，凭借娴熟的录音技巧用惠子以前的录音完成了“直播”工作，赢得了惠子的青睐。听二宝说街头有一家英英诊所医术高超，廖飞带着惠子慕名而来。在诊所里，廖飞和卓越这对恋人终于又见面了，朝思慕想的两个人此刻却只能在惠子面前装成陌路。卓越为惠子施以针灸、精心治疗，好奇的惠子询问卓越为什么对自己的病症说得如此准确，卓越淡淡回答“我也曾经做过电台播音员”，一旁的廖飞心情复杂，卓越以女人的直觉看出惠子已经爱上了廖飞。对面前这个自己曾经深爱的日本间谍，卓越压抑着内心爱恨交加的复杂情绪。回到军官宿舍，廖飞也陷入了情感挣扎，他心里只有卓越，却只能对面相逢而不相识，更谈不上对自己的心爱的人表白衷肠了。最致命的是，廖飞从执行任务以来便陷入到某种恐惧之中，在苏联和真高桥浩朝夕相处十天中所发生的一切总是不由自主浮现在脑海，真高桥浩对自己的诅咒总是盘旋不去，廖飞内心对自己可能无法成功完成任务的恐惧就象是一个巨大的、不可逾越的宿命。

　　廖飞用自制电台向苏联总部发报，提醒注意满洲广播电台播报的“新京菜价”，这是挖出深藏在苏联情报部门的日本间谍“蛇”的唯一线索。板垣与密码专家梅古监测到了电台呼号，对于苏联突然打破沉默派遣间谍，两人不约而同想到：日苏一战已迫在眉睫。苏联情报部门在山区用大量纸板和木片伪装成重型军事装备大量集结的假象以迷惑关东军的现场被“蛇”发现，大惊失色的“蛇”意识到，一旦日本人相信了这一切是真的，后果将不堪设想，而且可以确定板垣身边已经有了苏联间谍，“蛇”立即将伪装现场拍照，作为自己今后在战争打响之前寻找退路的最后王牌。迟田在中国人私开的烟馆里染上了鸦片瘾，烟馆老板是一个叫乔雷的奸猾商人，他通过迟田搞到紧俏物资牟取暴利，迟田无法摆脱鸦片的诱惑越陷越深。廖飞继续陪伴惠子去英英诊所治疗嗓子，惠子对廖飞的感情与日俱增，而对卓越和廖飞来说每次治疗都是一次煎熬。“蛇”发来密报，要求铲除隐藏在新京的苏联间谍，否则他将不再与板垣联络。板垣会同宪兵队一起对全城开展地毯式大搜捕。黑木茨带人来到英英诊所，意外发现了卓越为徐师傅等人准备的大量酒精，卓越危在旦夕。

　　就在黑木茨准备带走卓越的关头，廖飞及时赶到，告诉黑木茨卓越在为惠子小姐治疗嗓子，黑木茨一听惠子的名字便不再深究，很快带人离开了诊所。全城大搜捕并没有给日本人带来有价值的收获，但是这次搜捕行动更加促使捷普洛夫抓紧揪出可恶的“蛇”，因为总攻时间已经越来越近了。狡猾的“蛇”在内卫部一次次排查中侥幸溜了过去。经过100多个日日夜夜的煎熬，卓越终于盼来了党组织的召唤，项政委出现在诊所，告诉卓越她经受住了组织的考验，可以归队了。卓越不禁喜极而泣。项政委宣布恢复卓越党籍和军籍，担任一个地下行动组的负责人。按照捷普洛夫指示，廖飞将把日军张家口集团、索伦集团和海拉尔集团的情报交给秘密接头人，可是过了约定时间接头人还未出现在茶馆。廖飞刚一离开茶馆，秘密接头人上河内便赶到了，他误将宪兵队年轻的少尉军官高田当成廖飞，进行秘密接头，被高田识破身份，上河内受重伤被捕。上河内在昏迷中的说出了后半段暗语。黑木茨指使高田冒充接头人在茶馆诱捕，廖飞出现了，虽然和高田对上了暗语，但廖飞还是感觉有异。两人分手后，廖飞又很快返回茶馆，高田已经走了，这时卓越进来，她一见廖飞扭头便走，廖飞紧追不舍。在一个荒废的桥洞里，廖飞终于追上了卓越，卓越突然举枪对准廖飞，喝问廖飞为什么跟踪自己。

　　廖飞和卓越这对昔日深爱的恋人终于又单独面对面了，当廖飞在卓越的枪口下对上暗语后，卓越意识到廖飞不是日本间谍，仍然是自己深爱的那个英俊的抗日军官。廖飞将自己如何受苏联情报部门特派，冒充日本间谍高桥浩打入日本核心部门，配合实施大总攻“雪崩计划”的事告诉卓越，彻底打消了卓越对自己的猜疑。两人前嫌尽释，互诉心曲。高田的诱捕诡计暴露无疑。高田虽然识破了廖飞的苏联间谍身份，却并未想到这个高桥浩其实是假的。高田另有打算，他没有将廖飞的事报告黑木茨，而是想和廖飞做一笔交易，五天时间内筹两万元给他，否则便去告发。廖飞潜入高田情妇悦子家中，偷走关于自己的文件，换了一个绝密情报胶片。第二天，廖飞带情报人员对悦子家实施秘密搜查，搜出了胶卷。廖飞带胶卷去见宪兵队司令水野将军，水野对自己手下的间谍丑闻恼羞成怒，同意了廖飞的建议，将高田派到永吉出差，再对其寓所进一步搜查。从高田寓所果然搜出了大量带有高田指纹的现金，众多物证指向高田为金钱驱使充当苏联间谍的事实。就在这时，传来去永吉的卡车遭到伏击，高田被打死了。虽然水野宁愿高田的事情到此为止，但是黑木茨却觉得这一切太过巧合，水野也觉得在这一事件过程中高桥浩扮演的角色有很值得怀疑。

　　街头，廖飞刚刚把情报交给卓越，卓越便被巡逻警察拦住了，正在这时黑木茨恰巧路过，卓越更加无法脱身，伪装成擦鞋匠的二宝和黑木茨纠缠起来，掩护卓越逃走，二宝却惨死街头。在远东苏军赤塔指挥部会议室里，确定集中马利诺夫斯基元帅的装甲部队等总兵力174万人，以西为主并从北面实施辅助突击，分割围歼日本关东军主力，这就是“雪崩计划”，“雪崩计划”的关键就在于诱使日本大本营和日本关东军对苏军进攻的时间和路线作出错误的判断和决定。苏联和日本彼此安插在对方核心情报部门的“夜莺”和“蛇”成为大战前夕最重要的人物。就在水野和黑木茨对廖飞怀疑之时，迟田出事了。原来染上大烟瘾的迟田对乔雷的讹诈亦步亦趋，无法自拔，事情终于败露，经受不住巨大的心理压力，迟田决定判逃到苏联，帮助他的是索非亚教堂的斯蒂芬神甫。项政委让卓越通知廖飞做好准备，苏联方面将空投12个同志过来。项政委同时提醒卓越现在不是儿女情长的时候，卓越认真地点点头。廖飞陪伴惠子到英英诊所看病，卓越对廖飞态度冷淡。

　　惠子对廖飞就是高桥浩这点不但坚信不疑，而且也越来越不掩饰自己对廖飞的爱慕之情，令廖飞感觉尴尬、难以躲避。苏联方面即将在日本控制的4号地区空降谍报人员，其中有一个叫金天一的朝鲜族同志是捷普洛夫将军安排与廖飞接头的。飞机起飞不久，板垣便收到了“蛇”发来的情报，立即下令封锁4号地区，黑木茨带大队人马在地面守株待兔。幸亏廖飞及时将空降行动被泄密、4号地区已被日军控制的情报火速交给卓越，项政委将情报报告给了捷普洛夫，飞机在空中收到了临时改变空降地点的指令，但不幸的是，命令还是晚了一步，第一个跳伞的金天一已经在4号地区跳下了飞机。浑身伤痕累累的金天一被带到宪兵队审讯室，见到廖飞，金天一若有所思。原来廖飞并不知道金天一的秘密任务之一就是与自己接头，金天一不动声色地寻找着与廖飞对暗语的机会。金天一在审讯现场巧妙地和廖飞对上了暗语。“蛇”再次发来密报证实板垣身边有人向苏联泄露空降情报，板垣决心无论如何也要撬开金天一的口，通过他找到隐藏在自己身边的这只“夜莺”。

　　叛逃到苏联的迟田很快便被苏军识破了身份，原来迟田只不过是板垣向苏联提供大量假情报的工具而已，苏联方面将计就计，又让迟田携带苏方假情报以交换俘虏的名义反派回来，此时的迟田已经是一名双重间谍。没想到，宪兵队水田将军并没有轻易被迟田蒙骗，他要求迟田回到情报局以后瞒着板垣与自己配合，一方面源源不断地向苏联提供假情报，一方面找出潜伏在情报局的“夜莺”，迟田满口答应。回到情报局，迟田马上转而死心塌地投靠板垣，连板垣也对迟田的多变感到吃惊。金天一承受着非人的折磨虐待，濒临崩溃，谁都不知道他在酷刑下还能坚持多久。廖飞表面上不动声色，内心却陷入巨大的恐惧和焦虑之中，真高桥浩的诅咒象瘟神一样在脑海中盘旋不去。讯问进展如何、金天一会不会出卖自己、自己是否已经暴露。这些象宿命一样的疑问，让廖飞同时经历着精神上的酷刑。日军从金天一的鞋垫发现了新密码系统并且成功破译，当听到正确的密码警句时，金天一的防线终于被瓦解，他交代了自己身负的情报工作，但惟独没有泄露接头人就是廖飞的秘密。黑木茨告诉水野，当天收到“蛇”密报时在场的一共有六个人，其中三人中途外出，“夜莺”一定就在这三个外出的人中间：中泽、迟田、高桥浩。相政委得到廖飞“金天一已经叛变”的情报，决定尽快让廖飞撤退，卓越自告奋勇去关东军情报局通知廖飞，被相政委劝阻。

　　迟田与斯蒂芬神甫、英英诊所的女医生和高桥浩…这两组可疑人物盘旋在黑木茨脑中，到底谁是那天将“蛇”的空降情报泄露出去的人呢？黑木茨加紧秘密调查。板垣与密码专家梅古博士一方面加紧对秘密地下电台的搜索，一方面利用金天一的密码冒充金天一与苏联取得联系，希望找到关于“夜莺”的蛛丝马迹，但是金天一招供的密码是有残缺的，板垣与梅古并没有得逞。板垣询问廖飞，“蛇”发来空降密报的那天外出去了哪里，廖飞说自己陪惠子去买衣服了，板垣相信了廖飞的话。卓越救廖飞心切，为了通知廖飞撤退不惜铤而走险，不知情的大菜碟等人陪她一起到宪兵队门口打探消息，结果无功而返。相政委事后严厉批评了卓越。廖飞忐忑不安地等待着审讯金天一的进展，不详的预感始终笼罩在他心头。但是没有接到撤退指令廖飞不能贸然行动。排除了廖飞的嫌疑，板垣的注意力落在了迟田和斯蒂芬神甫的关系上。精神和肉体被酷刑完全摧毁的金天一虽然泄露了新密码，但却至死保住了谁是联络人这个最重要的秘密，保住了廖飞的生命，最后时刻，两人再次对上了暗语，金天一以自己的方式表达了对革命事业的无限忠诚，廖飞也以自己的方式向金天一致敬。金天一在廖飞面前被处决了，军帽下，廖飞的眼睛里隐藏着泪光。

　　廖飞冒死将金天一的尸体抢回来埋葬，和卓越一起在墓碑前献花、凭吊。廖飞的处境仍然非常危险。迟田把无关痛痒的小情报卖给斯蒂芬神甫，没想到神甫却告诉他一个惊人秘密，隐藏在情报局的苏联间谍、透露空降情报的人就是关东军情报局副局长中泽大佐。黑木茨等人在调查逼问迟田过程中，迟田为了自保交代中泽就是苏联间谍。情报局与宪兵队本来就利益冲突不断，这次居然抓到情报局这么大的疏漏，宪兵队立刻上报关东军山田总司令官，山田一纸手令赋予宪兵队处理中泽的全权，板垣也无能为力了。没想到审讯高手中泽有一天沦为了阶下囚，这一事件本身极具讽刺意味。唯一能证明中泽清白的卖烟老头在黑木茨的刑讯逼供下，顺着黑木茨的意思越说越离谱。宪兵队通过“中泽事件”取得了垂涎已久的情报局大半权力。挖出了中泽的“间谍”身份，廖飞暂时安全了。原来这是捷普洛夫将军策划的李代桃僵一箭双雕之计，既借双重间谍迟田之口除掉板垣的得力助手中泽，又解除了廖飞的嫌疑。在廖飞的建议下，板垣无奈将迟田提升为中佐，接替中泽的工作。对廖飞和捷普洛夫将军来说，眼下的头等大事，就是斩“蛇”了。

　　廖飞在关东军情报局档案室翻阅日本间谍组织档案，还是没有发现关于“蛇”的踪迹。黑木茨象一条对主子忠心耿耿的猎狗始终没有放弃对廖飞和英英诊所的女医生卓越的调查。眼看自己心爱的女人惠子和高桥浩越走越近，他提醒惠子要小心。黑木茨对中泽严刑拷问。卓越被黑木茨秘密跟踪到康西公馆，处境危险。廖飞和迟田一起在酒馆里喝酒，迟田对中泽的遭遇既愧疚又害怕，流露出内心强烈的厌战情绪。廖飞从迟田口中了解到，最核心的情报人员的资料和联系方式都锁在板垣办公室的密柜里。恰在这时，黑木茨进来，直截了当地追问廖飞和英英诊所女医生的关系，被廖飞周旋过去。惠子的生日宴会上，廖飞抓住一个短暂的时间差来到板垣办公室复制了密柜里的资料，“蛇”的真实身份是一个叫瓦西里的苏联人。板垣要求廖飞和惠子尽快订婚，廖飞无法拒绝。苏联方面收到了“夜莺”的紧急情报，“蛇”的身份确认了。苏联特行局立刻对瓦西里实施秘密抓捕行动，却被瓦西里侥幸逃脱了。

　　卓越和廖飞在有轨电车上接头，卓越高兴地告诉廖飞因为他挖出了“蛇”而被授予二等功，廖飞闷闷不乐地将情报交给卓越便离开了，一种不详的感觉涌上心头，卓越打开纸条，“板垣要我和惠子尽快订婚，请组织尽快指示”，看着窗外渐渐消失的廖飞，泪水涌出卓越的眼眶。中泽受尽折磨拒不交代，黑木茨突然接到司令部电话，山田司令官决定亲自审讯中泽。卓越收到组织电文，同意夜莺与惠子订婚，并立即加强东林镇的工作。卓越看着电报不禁黯然泪下，对相政委主动提出自己已经不适合担任廖飞和组织之间的联络人，要求将自己派往前线东林镇。相政委同意了卓越的请求。廖飞在接头地点没有等来卓越而是见到了相政委，相政委告诉廖飞组织同意他与惠子订婚，卓越已经离开这个城市，廖飞追问卓越去了哪里，项政委没有正面回答，只是转交了一张卓越留给廖飞的纸条。原来，山田已经知道中泽是无辜的，故意安排中泽被执行假枪决，从而让中泽转入秘密情报工作，帮助查找潜藏在关东军内部的苏联间谍。白天，伪装成老头的中泽在教堂门口擦鞋，晚上，他回到阴暗的地下室。黑木茨对廖飞和惠子即将订婚反应过激，决定逮捕卓越给惠子一个证据。黑木茨在卓越的住处果然从卓越的行李里搜出了为去东林镇而准备的电台…廖飞得知卓越暴露立即用非常规方法通知相政委，卓越逃出了黑木茨的追杀，但是康西公寓里的大菜碟、巧丫、徐师傅等人全被杀死了。廖飞和卓越这对相恋至深的爱人不得不生离死别。

　　廖飞和黑木茨的比武正式开始了，比赛实行三局二胜制。第一轮柔道比赛，黑木茨先声夺人赢得了第一回合，第二轮拳击比赛，处于下风的廖飞眼前浮现出惨死在日本枪下的巧丫、大菜碟、老徐、丧七等人的身影，奋力一击，黑木茨倒地，廖飞赢了第二回合。第三轮自由搏击，黑木茨招招都欲置廖飞于死地，廖飞用中国工夫将不可一世的黑木茨扔下了赛台。廖飞胜利了。卓越被日军带到东林要塞检查身份，没想到指挥官兼炮台总工程师梅津中佐就是卓越在火车上结识的年轻军官。对卓越并非无懈可击的身份证件和自我介绍，梅津却没有深究，而是安排手下给卓越补办了一张新的临时通行证。板垣带廖飞拜访自己的岳父也就是惠子外公石滨将军，这个关东军退役指挥官对于战事的清醒分析使廖飞非常认同。石滨将军对这个孙女婿一见如故。中泽对廖飞在比武中所使用的中国功夫产生兴趣，自称从来没有来过中国的高桥浩怎么可能会中国功夫呢，中泽调来高桥浩的档案资料仔细寻找着答案，并秘密监听廖飞电话。廖飞意外接到石滨电话，约他8点在大和饭店333房间见面，中泽也尾随而至。

　　在大和饭店333房间，石滨介绍了自己的老朋友外务省长官芦田先生，原来在石滨的周围团结着一批日本鸽派人士，他们为早日和平结束战争秘密奔走。石滨交给廖飞的任务，就是负责将前往苏联与斯大林会谈的谈判代表青山小百合安全送到苏联，廖飞因为对地形非常熟悉而被委以护送重任。中泽密报山田将军，山田命令中泽不论采取什么方法也要拿到青山小百合身上的所有文件。廖飞和青山小百合上了火车，廖飞凭直觉很快判断已被人跟踪。半夜，中泽来到廖飞和青山小百合所在包厢暗杀两人，枪声过后中泽却发现包厢里空无一人，廖飞和青山小百合已经提前转移到了另一个火车包厢。枪声已经惊动了随车的日本士兵和地方警察，中泽不得不跳车逃走。卓越准备进东林炮台搜集情报，却被梅津没收了临时通行证。中泽跟踪从烟馆出来的迟田时被发现，迟田吓得魂飞魄散。中泽和迟田这对冤家终于彼此谅解对方，中泽帮助迟田戒鸦片瘾。在从苏联返回新京的火车上，青山小百合告诉廖飞，和苏联的和谈失败了。

　　卓越终于等来了进入东林炮台的机会。梅津手下士兵突发急症，炮台没有医生只有卫生兵，梅津只得请卓越来炮台为士兵治疗，在进入炮台前，卓越被蒙上了眼睛。幸亏卓越施救，士兵转危为安，梅津观察着卓越的举动，对善良、聪明、美丽的卓越产生了特殊好感，主动发给卓越进出炮台的特别通行证。相政委指示卓越进一步接近梅津。东林炮台“丸一大炮”的瞄准仪出现了故障，板垣从新京战俘营的监狱里提审中国光学专家肖汉生，以自由为代价要求肖汉生帮助解决瞄准仪技术方面的难题。肖汉生答应考虑一下。梅古的测向车正在悄悄接近隐藏在东林地区的电台。肖汉生越狱逃跑了，黑木茨被命令在24小时内抓住肖汉生，否则就让他坐牢。板垣不放心，要求廖飞抢在黑木茨之前找到肖汉生，但廖飞还是晚了一步，肖汉生已经被黑木茨击毙了。黑木茨洋洋得意，廖飞却在查看面孔已经血肉模糊的尸体时发现，烙在手臂上的号码是人死后才烙上去的。廖飞故意装作没有发现黑木茨设下的骗局，黑木茨眼神里的担心消失了。中泽在地下室监听廖飞电话，感觉有异。黑木茨、廖飞、迟田又接到了新的任务：肖汉生虽然“死”了，但在他被捕前曾将一份非常重要的技术资料藏在了新京某地，需要尽快找到！在僻静处，廖飞戳穿了黑木茨用假肖汉生尸体蒙混过关，黑木茨非常紧张，但很快明白廖飞并无意举报。迟田发现廖飞和黑木茨密谈，立刻闪到角落观察两人。廖飞与新接头人见面，被中泽发现。

　　梅津约卓越出来聊天散心，他的弟弟刚刚死于一次战斗任务，梅津向卓越倾诉内心的悲痛。梅津已经和卓越走得越来越近了。当廖飞再次回到接头地点时，发现接头人已死。这时中泽出现，廖飞明白了一切，果断地杀死了中泽。刚愎自用的山田对自己这个失败的计划没有进一步追究。梅津派人请卓越去炮台参加传统日本节日的庆祝会，卓越答应了，她在自己的自行车上偷偷安装了微型照相机。肖汉生的新技术发明资料藏在了自己的胞弟肖正文庄园内，但由于肖正文的叔叔是前清皇室的载淳亲王，而他本人也与满洲国政府中的许多高官关系密切，因此板垣虽然急于找到那份重要资料却也不能强求，他派廖飞以休假的名义进驻庄园，伺机而动，到时候会有板垣派去的日本间谍与廖飞接头。与此同时，廖飞也接到了组织上让他找到资料的命令。肖正文、肖汉生女儿肖萧、肖家的客人凯兰、肖萧男友艾宁。庄园里的这些人中谁会是板垣派来的日本间谍呢？廖飞思索着。卓越利用参加炮台活动的机会拍摄了大量极有价值的炮台军事照片，得到相政委的赞扬。

　　肖萧、凯兰和艾宁均已用暗语接上头，原来三人都是抗联秘密成员，此次任务就是拿到肖汉生留下的专利技术资料，由凯兰带离东北。肖正文生气地告戒艾宁不要把女孩子们牵扯到是非中去。庄园里又来了一位不速之客，是乔雷。乔雷向肖正文提出用黄金购买资料被肖喝骂出去，乔雷刚走，肖萧又来向肖正文索要父亲留下的资料为抗日做贡献，也被肖正文婉拒，躲在暗处的廖飞目睹了整个过程。相政委交给卓越新的任务：摧毁东林炮台的丸一大炮，配合苏军总攻，解放全东北。艾宁告诉肖萧自己对廖飞和凯兰的怀疑，决定冒险亲自向肖正文讨要资料。廖飞潜入肖正文卧室，屋里没有任何动静，突然一个人影悄悄进来，举枪向熟睡中的肖正文砍去。廖飞及时打掉手枪，将来人拖到外面，行刺者居然是凯兰。原来真正的地下党员凯兰已被日军诱捕，这个凯兰是板垣派来和廖飞接头的日本间谍川岛，廖飞一面用假资料骗取川岛信任，一面暗暗盘算如何除掉她。最后时刻，肖正文的仆人向廖飞亮明了卧底身份，肖正文委托他将真正的专利资料交给抗联，而日本间谍川岛也被成功消灭于无形。

　　新京火车站台出现了一个神秘女人阿玉，石滨手下尾山先生在和阿玉接头后被宪兵队的人暗杀。瓦西里逃到东线一带掌握了“雪崩计划”的核心机密：东线并不是真正的主战场，苏军主力部署东线只是声东击西的假象。瓦西里找到潜伏在铁路道班房的日本间谍吉野，与板垣再次取得了联系，瓦西里对自己手里的重要情报开价一公斤黄金，板垣同意了，双方约定在四十七号界碑后面的树林里交易。瓦西里在东线一带窃取重要情报的行踪被苏联情报部门及时发现。阿玉的公开身份是关东军情报局密码专家梅古的秘书，其实是一名双重间谍。阿玉的突然失踪了惊动了宪兵队和情报局。廖飞在阿玉寓所偶然发现了一封有捷普洛夫将军签名的密码信，石滨的仆人此时不期而至，廖飞猜到了阿玉应该在石滨手里。廖飞找到石滨将军将密码信交给他，石滨很惊愕。廖飞清楚阿玉的双重间谍身份将给地下党组织带来致命打击，大胆向石滨提出必须阻止阿玉第二天的大连之行，石滨沉默了。第二天一早廖飞接到神秘电话，阿玉将在富士山茶社吃早饭。廖飞策划了秘密爆炸，阿玉被炸死了。曾经出现在爆炸现场的廖飞成为重大嫌疑人，宪兵司令部传讯廖飞，廖飞没有否认，黑木茨黑着脸讯问廖飞去富士山茶社干什么去了。

　　板垣从迟田口中得知廖飞去富士山茶社是为自己订生日酒席，不禁对宪兵队未经自己同意传讯廖飞勃然大怒。有板垣的保驾廖飞脱离了危险，但黑木茨已经注意上了廖飞。日本天皇拒绝了《波茨坦公告》，宣告日苏决战无可避免，对关东军司令部来说，成功获取瓦西里手里的情报将是这场决战的第一枪。为了接应瓦西里，情报局和宪兵队再次合作来到东林镇执行任务，廖飞被任命为行动指挥。但此时连满洲国银行的金库都拿不出一公斤黄金了，阴险的板垣计划一旦拿到瓦西里的情报便干掉这位功臣。廖飞也接到了上级命令，必须用假情报换掉瓦西里手上的真情报。很快，宪兵发现了为瓦西里带路并提供电台的吉野的尸体，种种迹象表明瓦西里已经潜回了东林镇，他究竟藏身何处呢。惠子随艺术团也来到东林镇慰问演出，在镇上，她偶然发现有个人很象那个曾经在新京为她治过嗓子的女医生卓越。卓越已经完全赢得了梅津的信任和好感。炮台士兵小笠原在训练中被军曹毒打受伤，卓越被请去治疗，卓越乘隙偷偷复制了梅津的炮台钥匙然后迅速离开，梅津发现钥匙上的胶泥，赶紧追了出去。

　　卓越行动暴露，梅津却并没有逮捕卓越，而是收回了卓越的通行证，警告她以后不要再到炮台来了。惠子对卓越的发现，也引来了黑木茨对教会会诊所的注意。夜里，惠子又悄悄来到诊所证实自己的猜测。卓越为了摆脱惠子跟踪进入索非亚教堂，惠子尾随而至被隐藏在教堂的瓦西里正巧看见，行事不顺的瓦西里想到了通过绑架惠子来要挟板垣与自己顺利交易的计策。黑木茨发现惠子失踪万分着急，怀疑是抗联绑架了惠子，扬言要展开全镇大搜捕进行报复。廖飞急忙找到卓越，卓越告诉他惠子昨天的确来过诊所并且跟踪自己，但惠子并不是抗联绑架的。廖飞意识到绑架者应该是瓦西里。瓦西里发电报要求板垣明天下午三点在死人沟带着一公斤黄金与他交易，而且只能派一个人去。到了约定时间，板垣派重兵包围了死人沟，由廖飞只身前往废厂房交易，没想到狡猾的瓦西里唱了一出空城计，他只是在远处观望、伺机而动。廖飞的面孔让他突然想起了他在苏联曾经秘密审讯过的一个抗联女战士和她的男友。

　　瓦西里临时改变了主意，一个更大胆、更贪婪的计划在他心里成形。他告诉惠子自己如何投奔日本人成为日本间谍，还告诉惠子自己又为板垣立了一大功，因为他已经知道隐藏在情报局的苏联间谍“夜莺”是谁了。惠子警觉地追问这个人是谁，瓦西里暗示这个人来到板垣身边不超过半年，自己曾经在苏联见过他，他还有个女友以前也是个电台播音员。惠子模模糊糊意识到瓦西里说的这个人是谁，但又不敢相信，她提出只要瓦西里能够当面指认这个苏联间谍，自己一定设法筹到瓦西里需要的钱，走投无路的瓦西里同意了。当廖飞带人再次来死人沟搜索时，惠子一个人在远处山坡上出现了。惠子对廖飞态度有些冷淡，廖飞感觉有些捉摸不透。惠子在廖飞房间里翻找，发现了一本和从卓越那里搜出来的一模一样的白桦树皮做的笔记本。惠子发现了索非亚教堂的米哈依神甫正是瓦西里在东林镇的庇护人，托他传话给瓦西里做好交易准备。深夜，瓦西里来到教堂给板垣发报，情报局探测着电台的位置。

　　迟田等人跟踪瓦西里的发报信号，但暂时还无法确定位置，瓦西里逃过一劫。乔雷一反常态主动暗示相政委瓦西里藏身在教堂，夜里，卓越跟踪米哈依神甫找到了瓦西里的落脚点。惠子到黑木茨办公室向他要枪防身，黑木茨给了她一把小手枪。惠子找到廖飞，谎称带自己出去兜风将廖飞骗到了瓦西里那里，廖飞不解惠子用意，惠子突然将黑洞洞的枪口对准了廖飞。迟田已经探测到了东林镇上的秘密电台就在索非亚教堂，和黑木茨等人从教堂里搜出了瓦西里的电台，米哈依神甫只得说出瓦西里的落脚点，黑木茨、迟田等迅速赶去。瓦西里当着惠子的面指认廖飞就是苏联间谍，惠子心如死灰，正在这时卓越及时赶到营救廖飞。混战中，惠子被瓦西里的手枪击中，卓越枪杀了瓦西里，将事先准备好的假情报交给廖飞换走瓦西里身上的真情报，廖飞抱着奄奄一息的惠子内心复杂，惠子至死都不愿相信廖飞是苏联间谍，卓越将廖飞捆绑后撤离。黑木茨带人赶到，惠子死了，满腔怒火的廖飞重重一拳将黑木茨打倒在地。廖飞在关东军司令部解读瓦西里的假情报，关东军再也没人怀疑苏军是从东线进攻中国东北了。廖飞他们用生命的代价终于成功完成了捷普洛夫交给的任务。大决战前夕，穷途末路的日本保皇派更加穷凶极恶，以石滨正义将军为首的日本鸽派人士惨遭日本大本营和内阁的清洗。与此同时，卓越秘密策反已经是“日本反战同盟会”成员的梅津。

　　石滨正义将军被处决，梅津从电台广播中知道了石滨正义等人的噩耗，作为良知尚存的日本军官感到非常震惊，他去卓越那里确认石滨正义等人的真实死因，内心更加厌战。他托卓越给自己在冲绳的双亲捎寄信件，卓越答应了，并安慰他战争很快就会结束。由于东林炮台的特殊地位，宪兵队加强了对炮台守军的监控，防止主和派、温和派渗入守军内部。炮台配电间和总工程师梅津中佐成为了黑木茨的重点监控对象。卓越的报务员、裁缝春兰不幸身份暴露被迟田逮捕。迟田对引诱他染上鸦片瘾的乔雷本来就又恨又疑，这次企图公报私仇，逼迫春兰承认乔雷就是她的同党。半夜，不明情况的卓越向裁缝铺走去，乔雷的女佣人截住了她。原来乔雷是捷普洛夫将军为了保证“雪崩计划”而精心安排的另一条情报线。乔雷为卓越提供了新的电台，卓越请求乔雷设法营救春兰，乔雷说自己办不到，但是可以让春兰安乐死，以少受日军的摧残折磨。迟田再次让春兰指认乔雷，乔雷利用机会毒死了春兰，当迟田发现时，乔雷已经逃出了情报局。

　　乔雷被迟田开枪打伤，眼看就要被日本人活捉，乔雷开枪自杀。大战前夕，大量日本平民被安排进入炮台坑道，准备实施“玉碎计划”，卓越也混入了坑道。黑木茨加强对炮台监控，梅津发现黑木茨派人跟踪自己，警告黑木茨如果再有宪兵进入配电间将格杀勿论。卓越在坑道内被黑木茨跟踪，幸得曾经在卓越诊所看过病的日本兵小笠原指点脱身。小笠原和另一名老兵被黑木茨枪杀，引起炮台守军和日本平民的公愤。在小笠原的墓前，梅津向卓越吐露自己对战事和自己命运的担忧。为了让日军坚定不移地相信苏军主攻东线，捷普洛夫使出了最后一着：暴露廖飞，把真正的高桥浩放虎归山，让他作为活情报回到板垣那里，让关东军坚信东线是苏联的主攻方向。计划非常顺利，高桥浩成功越过了边境。廖飞主动向板垣请命进入东林坑道，板垣同意了。相政委收到了捷普洛夫将军要求廖飞撤离的电报，此时日本人追踪而至，相政委身负重伤侥幸逃脱，他让卓越通知廖飞并和廖飞一起离开东林，卓越只得含泪离去。几个日本兵闯进来，相政委从容地拉响了手雷的导火索。卓越回到要塞准备进入坑道，梅津告诉卓越平民只准进不准出，劝卓越离开。见卓越去意坚决，梅津有所触动，他带领卓越和一群平民走进了要塞。战争一触即发。沟帮子车站给板垣来电，一个刚刚越过边境线、自称高桥浩的人求见。板垣一惊。

　　板垣见到了真高桥浩，连他也不得不承认高桥浩与廖飞长得太象了。板垣命令迟田将正在炮台坑道执行任务的廖飞秘密押送回情报局。卓越将廖飞已经暴露必须马上撤离的情报告诉了廖飞，廖飞被突如其来的变故震惊，两个人再次面临生离死别。高桥浩果然给板垣带去了苏军兵临东线的亲历亲闻，板垣非常满意。卓越被黑木茨逮捕，严刑拷问她与廖飞的关系，卓越什么都不说。廖飞被迟田押到看押室，在那里他见到了真正的高桥浩，仇人相见分外眼红。板垣亲自提审廖飞，他没想到廖飞居然能如此成功地骗过自己的火眼金睛，打入情报局内部，征服了所有人，甚至包括自己的妻子和女儿。他要亲眼看到廖飞碎尸万断。临刑前，板垣接到山田司令的电话，原来宪兵队把廖飞和刚刚抓住的女共党分子有牵连的事报告给了山田，甚至连苏军是否真的从东线进攻也受到了水野的置疑。板垣为了给情报局和自己遮丑，不但命令迟田暂时将廖飞秘密关押在坑道，没有自己的命令谁也不能接近廖飞，而且亲手打死了已经完成使命的真高桥浩。廖飞和卓越在坑道监狱重逢。

　水野只见到了真高桥浩尸体，听着板垣的自圆其说，水野对自己先前的置疑又犹豫了。大战前夕，山田召集板垣、水野开会，在确定苏军主攻方向上，日本军人刚愎自用、狂热傲慢的本性将他们拖入了深渊，板垣和水野一致给出了东线的判断。山田决定将朝鲜兵团调至东线的预备队位置，准备迎接苏军。坑道监狱内，廖飞和卓越互相鼓励着，坚信一定会等到胜利的时刻。东京本部拒绝了美英等国要求日本无条件投降的正式通告，大战全面爆发了，威力巨大的原子弹分别在广岛和长崎爆炸。苏军进攻关东军的主力部队奇迹般地在日军防守最薄弱的西线出现，整个关东军指挥部陷入巨大的混乱状态！大势已去，板垣被执行枪决，水野自杀。日本天皇颁布投降诏书，山田命令全体日本军人和国民准备投降。坑道内，以黑木茨为代表的一部分日本军人拒绝投降，仍负隅顽抗，枪杀了带苏联军官前来谈判投降事宜的日本侨民，坑道内气氛异常紧张。梅津从监狱放走廖飞和卓越，他带卓越准备逃出坑道，廖飞则往相反方向逃跑。黑木茨赶上廖飞，正当他举枪准备射击时，被身后的迟田一枪击毙，迟田对不解的廖飞说：战争结束了，我也该回日本了。卓越和梅津一起进入炮台配电间摧毁了丸一大炮的电机，两人壮烈牺牲。战争结束了，日本天皇签署了无条件投降书。廖飞向苏联方面查证两件事：自己的身份和卓越的下落。苏方人员证实了廖飞的身份并告诉他：卓越在炸毁日本丸一大炮弹药库时已英勇牺牲。一队队日本俘虏登上遣返火车，愤怒的围观老百姓的高声咒骂着抛掷土块。迟田走在俘虏队伍中，他突然看见了夹杂在老百姓中的廖飞，廖飞也看见了他，两人对视，心情复杂。廖飞抬头看着苍茫天空，仿佛感觉从一个巨大可怕的梦魇中刚刚醒来，当历史的硝烟与迷雾最终散开的时刻，留下的只有来自历史深处的幽远追思，每一个人都只是战争那巨大阴影下的微不足道的渺小一点，注定要被湮没于无迹。