כשאנטואן רואה במקרה סרטון מהקרבות המתחוללים בסוריה, הוא רואה שם מישהי שדומה לאחותו, שמוגדרת כהרוגה, והוא מחליט לצאת לחפש אותה ויוצא למסע מסוכן שמתחיל בטורקיה ועובר לסוריה...
אנטואן שבוי בידי יחידות ההגנה של הנשים הכורדיות וכשדאע"ש מתקיפים את המוצב שלהם, מעלים אותו על טנדר במטרה לשלוח אותו הביתה אבל הוא מתעקש להישאר ומנסה לשכנע את סריה להצטרף אליה למשימה לפוצץ גשר.
סריה מצרפת את אנטואן למשימת פיצוץ גשר. פול שומע שבנו באנגליה נלקח בידי שירותי הרווחה לאחר שבת זוגו נעצרה, אבל יודע שייעצר אם ישוב. איאד משודך לאלמנת שאהיד. פול ואיאד משתתפים בהרג שבויים. מסתבר שנאסר מוסר מידע למקורות מפתיעים.
השייח' מטיל על איאד לפקד על תקיפה על הכורדים. איאד הורג איש דאע"ש שרוצה לצלם סרטון עם שבויה. אנטואן נזכר איך הוא והוריו הלשינו על חברה של אחותו, שגורש לאיראן והוצא להורג. גדוד של לוחמות כורדיות מגיע לכפר של סריה, ואנטואן מקווה לפגוש את אחותו.
אנטואן מחליט לעזוב את סוריה ולחזור הביתה, אבל האזור כולו נכבש ע"י דאע"ש. על סריה מוטל ללוות אותו חזרה לבירה הכורדית. נאסר מתמנה כחבר במועצה הצבאית של דאע"ש ומגלה למען מי הוא באמת עובד.
פרק זה מגולל את הדרך שבה אנה מצאה את עצמה מבצעת משימות ריגול בשביל המוסד הישראלי בלב טהרן כשסיפור הכיסוי שלה הוא עבודה באתר חפירות ארכיאולוגיות, שם היא מכירה את הלאן, צעירה ממוצא כורדי ומגייסת אותה לעזרה במשימות המסוכנות המוטלות עליה.
הפרק חושף את גיוסו של נאסר כמרגל המסתנן לדאע"ש עם חבריו, והמפעיל שלו הוא סטיוארט, או סטנלי מהמוסד. הוא אוסר עליו להצטרף לסיור עם הלובי, המפקד של דאע"ש בא-רקה, מפני שהם מתכננים לתקוף את השיירה.
פרק אחרון. נאסר חוזר בחיים מהסיור, אבל לא כולם שורדים. פול חושף את נאסר ושולח אותו למשימת התאבדות. סריה נפצעת קשה ואנטואן יושב לצדה עד שאנה דואגת שיעבירו אותה בחזרה לצרפת ושולחת את אנטואן איתה.