Ενώ προετοιμάζεται για ένα ειδικό σόου, ο Έλβις μπαίνει στο στόχαστρο της οικογένειας Μάνσον, ενώ μια μυστική οργάνωση προσπαθεί να τον στρατολογήσει στις τάξεις της.

Ο Έλβις επιστρέφει στο Λας Βέγκας όπου συναντά τον Χάουαρντ Χιουζ, κατασκόπους και ένα πυρηνικό αεροπλάνο. Η Μπέρτι αντιμετωπίζει την απερίσκεπτη συμπεριφορά του Σκάτερ.

Ο Έλβις εμπνέεται από την προσεδάφιση στο φεγγάρι και προσπαθεί να σταματήσει μια μεγάλη συμφωνία για ναρκωτικά, παρά τις αντιρρήσεις της ΣιΣι.

Ο Έλβις εκπαιδεύεται στα καθήκοντά του όταν ο Διοικητής τον στέλνει στην πρώτη αποστολή της TCB με στόχο να βρει ένα πιθανό νέο όπλο στη συναυλία του Άλταμοντ.

Ο Έλβις, η ΣιΣι, ο Μπόμπι Ρέι και ο Σκάτερ πάνε στην Ουάσιγκτον για την υποκλοπή ενός αρχείου που μπορεί να αποκαλύψει τη δράση της TCB στον ανυποψίαστο πρόεδρο Νίξον.

Πριν ο Έλβις εμφανιστεί σε μια εκδήλωση της USO στο Βιετνάμ, αυτός και η ΣιΣι έχουν μια απροσδόκητη συνάντηση καθώς ερευνούν την πιθανή χρήση του όπλου ελέγχου του νου.

Σε ένα συνέδριο θαυμαστών του Έλβις σε ένα ξενοδοχείο του Μέμφις, ο τραγουδιστής "τριπάρει" με τα ναρκωτικά που του παρέχει ο καθηγητής Λίρι.

Ενώ η Μπέρτι αναφέρει μερικές παρεμβολές στον Διοικητή, ο Έλβις προσπαθεί να μάθει τι είναι το Πρότζεκτ Τούπελο και γιατί συνεχίζει να έχει αναδρομές σχετικά με αυτό.

Ο Έλβις προσπαθεί να εμποδίσει το όπλο ελέγχου του νου να καταστρέψει τη συναυλία του "Αλόχα από τη Χαβάη". Για να τον βοηθήσει, ο Σκάτερ εκτοξεύεται στο διάστημα.