林楚燕偷偷离家出外游玩，巧遇张天师被黑白双煞追杀，天师以法术赶走二人，楚燕羡慕不已，向胡大婶求救法术，遭拒绝。司徒文武被女贼偷去玉牌，欲追擒之，楚燕却误会他是色狼，加以阻拦，二人由此交恶。林浩然与司徒镇业同流合污，却又互相猜疑。一日，突闻钦差大臣至，二人不约而同往找天师求助。天师偷吃狗肉，被文武撞见，文武不知天师身分，大说天师不是，天师不加揭破，更与文武喝至酩酊大醉。时楚燕至，文武假扮天师将她戏弄一番，楚燕发觉，对文武更为痛恨。天师要浩然与镇业将贪污得来之钱捐出做善事，二人不允，天师施法术惩戒二人，二人唯有答允天师之要求。天师宝誔当日，宣慈突率魔徒至，与天师大斗法。

天师与宣慈斗法，不敌败阵逃去，宣慈接掌龙虎山天师一位，逼众门徒饮下咒水，并派出天、地、人三舵主追擒天师。胡一招遇谢忠良，借教他隐身术为名骗其金钱，忠良被骗，誓要找一招算账。忠良往林家要求暂住，浩然误会忠良乃钦差大臣，大力讨好。镇业与浩然互恐对方泄露贪污罪证，为互相箝制，决撮合文武与楚燕成亲。忠良一见楚燕，即神魂颠倒，一招见状，即要楚燕向忠良求情不追究往事，忠良为讨好楚燕，无奈答允。楚燕往月老庙求神保佑嫁得如意郎君，为文武偷听到，取笑一番，楚燕娇羞逃去。其后文武发现天师于庙内疗伤，天师要文武保守秘密。文武与楚燕互相不满，同时拒绝婚事。一招设计，终使楚燕答应婚事；而文武比武输给镇业，亦被逼成亲。

文武与楚燕成亲之日，忠良醉酒后大闹新房。文武见忠良对楚燕态度痴缠，怀疑二人另有私情，严词责备楚燕。楚燕受屈，一怒饮下合欢酒，鬼眼生效，见一小孩四处乱闯，追赶之，被文武等人误会她不守礼节，甚为不满。镇业夫妇更要文武休妻，命文武离家暂避。浩然夫妇到司徒家找晦气，镇业藉词文武已离家，无法挽回。楚燕为找文武质问，离家出走，浩然夫妇担忧不已，忠良乘机自告奋勇追查楚燕下落。文武遇天师，欲结伴同行，天师却嫌文武负累，施法术摆脱文武。天师隐身于花凝凤之戏班疗伤，文武追至，天师无意间发现文武脚踏七星，欲收之为徒，文武拒绝。此时，文武遇花凝凤，一见倾心。

文武为接近凝凤，潜进戏班后台，无意中触犯了戏班禁规，金玉棠甚为不满，适逢一小武跌伤，众人更责怪文武。文武乘机要求代小武演出，玉棠要测试文武之功夫，凝凤助他过关加入戏班。而天师为收文武为徒，亦混进戏班工作。玉棠知文武对凝凤有意，欲向他施下马威，谁知反被文武戏弄，杀机顿起，凝凤察觉事情不妙，劝文武往客栈留宿，文武因此遇上楚燕。二人大吵一顿，文武更声言楚燕比不上凝凤。楚燕对凝凤妒忌万分，欲与一招作弄之，为文武识穿，再加责备。时玉棠假戏真做，欲杀文武，楚燕为救文武而受伤，文武本已因此而意动，忠良却又突然出现，文武顿即反感。玉棠跟踪凝凤，赫然发现她饮下解咒水，身上并有魔教标记。

凝凤身分被玉棠发现，逼于无奈，杀他灭口。一招发现玉棠尸体，偷去其鼻烟壼，卖给忠良，然后将尸体藏于戏班后台。后玉棠尸体被众人发现，忠良怀疑是文武行凶，一招却胡说此事乃狐狸精所为，藉词驱邪，乘机骗取金钱。而忠良凭着鼻烟壼为证，拘捕一招。楚燕找天师求助，天师怀疑魔教之「人凤」已混入戏班。楚燕恐文武有危险，向天师讨得护身符送给文武。文武却将符转赠凝凤，凝凤从而得知天师身分，追杀之，天师伤后不敌，落荒而逃。楚燕之二叔用武力逼文武与楚燕相好，文武为安全着想，勉强与楚燕一起。凝凤为杀死天师，用法术迷魂文武，命他刺杀天师。

文武下手杀天师之际，楚燕及时出现喝阻，天师明白文武受凝凤迷魂，将他打晕后逃去。凝凤见文武因自己而受伤，对他关怀备至，小红提醒她切勿动了真情。凝凤再次利用文武，到楚燕二叔家里下毒，然后以「雌雄变」大法使林家鸡犬不宁，小红假扮道姑，声称只有天师才能解救众人，楚燕忙向天师求助。天师推测凝凤定会在他救人时下手相害，便要求到监狱替燕叔医病，然后与忠良及一招布下天罗地网，等待凝凤。凝凤到狱中杀天师，大战一轮，天师诱凝凤说出杀人真相，然后以陷阱捉住凝凤，却于千钧一发之际被凝凤逃去。天师及楚燕将真相告知文武，文武却误会楚燕妒忌凝凤，有心中伤，楚燕为证明所言非虚，叫文武于月圆之夜跟踪凝凤。文武照做，果见凝凤饮下解咒水。

天师为逼文武拜他为师，趁文武因思念凝凤而神不守舍之际，用药将他迷晕，然后绑起，逼他就范。二人争执之际，将冬儿之住屋撞毁，冬儿追打二人，却失足跌晕，文武二人将她救醒，并答应替她重建房屋。忠良发现文武行踪，通知楚燕，楚燕目睹文武与冬儿一起，以为他另结新欢，愤怒地返回客栈。时忠良追捕大盗王霸天，霸天走投无路，挟持楚燕，忠良奋不顾身救楚燕而受伤，楚燕感激不已。文武替冬儿重建住屋后打算离去，冬儿依依不舍，天师明白冬儿心意，但亦没法留住文武，冬儿施用苦肉计，故意弄伤自己，藉此留住二人。

青龙诞当日，楚燕与忠良四处看热闹，巧遇文武与冬儿一起游玩，便故意与忠良相好，文武为争一口气，又刻意对冬儿关怀体贴，楚燕妒恨万分。忠良对楚燕日夜思念，王师爷见状，为讨好忠良，叫他假意削发为僧试探楚燕，后又着其妻向楚燕提亲，楚燕坚决不允，只答应与忠良结拜为兄妹，王妻转告忠良，却于言语上发生误会，忠良以为楚燕答应成亲，欢天喜地准备婚事。王师爷恐开罪忠良，遂将错就错，迷晕楚燕使她与忠良成亲。在紧急关头，楚燕醒转，痛斥忠良。忠良好梦成空，刺激过度，打晕楚燕，然后又绑走文武，要将二人烧死，幸天师及时相救。王师爷见忠良疯疯癫癫，将他收监，楚燕内疚之余，因此想通感情一事，决定离开文武返回林家。

文武不舍楚燕离去，心情烦闷，天师见状，遂以教楚燕法术为藉口，使楚燕留下。天师在冬儿家隔邻搭建一茅屋给楚燕居住，并拉拢楚燕与文武一起学习法术，但楚燕常藉故避开文武，文武甚为失望。同时，冬儿对楚燕甚有好感，向楚燕透露对文武之情意，楚燕无词以对。朱二成与刀疤七故弄玄虚，使村民深信鬼神之谈，乘机骗取金钱。天师则杯弓蛇影，以为此事与宣慈有关。天师为使文武与楚燕和好，假扮丧尸咬伤文武，冬儿担心不已，反使楚燕更不愿在冬儿面前与文武和好。翌日，冬儿赶赴青龙神庙找朱二成替文武求保安符，天师亦乘机溜开，给机会楚燕与文武言归于好，冬儿回家见二人状甚亲热，妒恨不已，文武唯有坦言说出二人关系。

冬儿知道文武与楚燕之关系，以为二人有心隐瞒，愤恨不已，楚燕欲加解释，冬儿不加理会。楚燕为医好文武，任劳任怨，文武甚为感动。时刀疤七迷晕文武，以有毒之假牙将他咬伤，天师不明就里，见文武伤势恶化，莫名其妙，忙加医治。但冬儿却偷偷向刀疤七买得有毒之药给文武服食，使文武伤势更趋严重。文武以为自己无药可救，为免变丧尸连累楚燕等，偷偷离去，藏身于深山之中。天师以法术指点楚燕找得文武，楚燕向文武表示生死与共，文武大为感动。天师查出冬儿给毒药予文武服食，怒斥之。冬儿不服，一个人静悄悄往青龙神庙查看。

冬儿在青龙神庙内发现僵尸，惊惶逃去。时刀疤七假称天师驱鬼向村民骗取金钱，地火信以为真，杀机顿起。刀疤七请胡一招假扮天师开坛施法，天师旁观，发现地火神情有异，知事有蹊跷，暗中戒备。果然地火向一招痛下杀手，天师出手相救，与一招逃回茅屋。天师着冬儿往找文武告知真相，却阴差阳错，使楚燕与冬儿相好，一怒离去。文武返回茅屋，知天师大难临头，决拜天师为师，并与他联手与地火相斗，几番惊险，终杀死地火。文武欲回家找楚燕，天师恐天心相害文武，决定与文武同行。文武往林家找楚燕，但楚燕已往其姨丈家，浩然并欲撮合楚燕与表哥成婚。

楚燕与燕母到达叶家，世松对楚燕有意，百般亲近，燕母与荫泉亦有心撮合。世松挥霍无度，为丽嫦教训，世松不忿向荫泉投诉。荫泉表示早有计划为从丽嫦手中夺回财政大权。荫泉向乡绅提议替丽嫦起贞节牌坊，藉此威胁丽嫦，若她答允交出财政权便取消提议，使她能有机会改嫁，但丽嫦一口拒绝。荫泉请法师施法术使丽嫦怀孕，丽嫦大为烦恼，楚燕加以开解，丽嫦为免受辱，自寻短见，为天师与文武所救。天师施法术欲将丽嫦之妖胎驱走，却一时失手将妖胎移到自己身上，唯有先着文武冒充为丽嫦之表弟回叶家查察。荫泉见丽嫦无恙归来，大为失望，对文武之身分产生怀疑，而楚燕见文武与丽嫦态度亲密，甚为反感。

丽嫦见楚燕有所误会，忙将真相告知，文武为求证实，带楚燕往见天师，终使楚燕明白一切，天师并命二人要在四十九日内查出是谁施妖法才可将魔胎除去。丽嫦往探天师，小心照料，此事为世松发现，告知荫泉，二人以为丽嫦有奸情，决留心监视。天师对丽嫦渐生情愫，为楚燕发觉，故意制造机会使二人单独相处，世松及荫泉跟踪而至，幸楚燕与文武及时施计将众人气走。荫泉见奸计不成功，着法师施法杀死丽嫦，却为文武破坏，法师气愤之余现身与文武斗法，法师不敌逃去。法师向天心求助，天心从而得知天师行踪，并即展开追杀行动。另一面，天师在文武及楚燕之帮助下，终将魔胎除去。

楚燕偷听到荫泉要再设计陷害丽嫦，忙提醒丽嫦要小心，天师闻讯决助丽嫦揭穿荫泉奸计。天师施法使荫泉大肚，荫泉向丽嫦求谅，天师再使计使荫泉在众乡绅面前说出罪行，众乡绅决定赶荫泉父子离开叶家村，荫泉父子见大势已去，怀恨离去。丽嫦为答谢天师，邀他往叶家居住，时一招寻至，众人热闹一番。天师暗恋丽嫦，对文武酒后吐真情，楚燕将此事告知丽嫦，丽嫦不信，楚燕与文武合作，施用法术使丽嫦亲耳听到天师之爱意，惜丽嫦却一直只视天师为恩公，亦无意改嫁，唯有相约天师见面，坦然拒绝天师之爱意。天师正伤心失望之际，天心突出现。

天师与天心大斗法，侥幸险胜，天心逃去。荫泉目睹一切，为向天师报仇，与天心合作。荫泉藉词访天师，乘机撕下天师衣袖给天心施法。天师将计就计，诈作中法术死去。天心杀荫泉灭口，然后欲以桃木剑消灭天师之元神，却反被天师以桃木剑杀死。世松无意中拔去天心身上之桃木剑，天心得以复活，杀死世松顶包，天师一时疏忽，误将世松当作天心下葬。镇业与浩然得知文武与楚燕行踪，赶往叶家，二人一路斗气，至叶家时更互相责骂，阻止文武与楚燕来往，文武与楚燕苦劝无效，向天师求助，天师设计欲使镇业与浩然和解，却弄巧反拙，镇业更要替文武另觅妻子。天师一计不成，再设计命文武与楚燕假装殉情自杀。

镇业与浩然终答允文武与楚燕婚事，但浩然要文武坐花轿三跪九叩成亲，镇业坚决反对，二人再起冲突。文武向天师求助，于二人成亲之日，阻止镇业前往观礼。当文武与楚燕拜堂时，天心以忠良之模样出现，刺伤楚燕，与文武展开搏斗，天师赶至，杀死天心，但楚燕已中毒身亡。众人正为楚燕身死痛哭之际，天师表示如文武愿冒性命之险捉回楚燕之元神，楚燕便有一线生机，文武连忙答允。文武独守灵堂，终捉到楚燕之元神，但三鬼差至，与文武展开争夺，文武斗至筋疲力竭，苦苦支撑，终斗至天亮，三鬼差怕光逃去。文武正高兴之际，却一不小心失去楚燕之元神。

天师获悉事件经过，表示只要七日内找回楚燕之元神，还有机会使楚燕复活。于是文武与天师一起运送楚燕尸体回乡，同时寻找楚燕之元神。宣慈得悉一切，派出黑白双煞沿途监视，并下令要抢走楚燕之元神。文武千辛万苦再次找到楚燕之元神，却为黑白双煞抢去，文武与天师上天师府找宣慈算帐，宣慈以楚燕之元神威胁，文武二人唯有离去。天师授文武一秘笈，命他苦练神通大法第九层，文武苦练成功，再找宣慈比拼。宣慈却以楚燕之元神与文武搏斗，文武不忍伤害楚燕，失败离去。文武发现秘笈还有两页，向天师索取，天师不允，文武欲偷之，为天师发现。

天师向文武解释那两页秘笈乃心魔大法，练后会魔由心生，必入魔道，但文武为救楚燕，决冒险一试。文武练成心魔大法，与天师再闯天师府，打败宣慈，抢回楚燕之元神。文武正欲杀宣慈之际，宣慈谓文武已入魔道，文武一惊，宣慈逃去。由于楚燕之元神离开躯体过久，对前事全部忘记，天师为使楚燕回复记忆，带她往冬儿家重游，但楚燕仍不能记起往事。后来，天师命文武再次与楚燕成亲，然后假扮忠良出现，向文武袭击，楚燕大惊下恢复记忆。天师见大功告成，返回天师府。但此时文武已渐感魔心不能控制。

楚燕发现文武行动有异，心存疑惑，及后胡大妈见到文武，知文武已生魔心，着楚燕往天师府向天师求助，天师闻讯赶往司徒家。文武再遇宣慈，宣慈谓有办法替文武除去魔心，但要文武先杀死天师，文武矛盾万分。天师诈死，希望藉此骗宣慈说出除魔办法，却为宣慈识穿，文武愤怒之余杀死宣慈。天师想出一法，先杀死文武，消灭其魔心，然后由楚燕捉回文武之元神使其复活。楚燕依计行事，忍痛杀死文武，然后欲再捉回文武之元神使文武复活。