林楚燕偷偷離家出外遊玩，巧遇張天師被黑白雙煞追殺，天師以法術趕走二人，楚燕羨慕不已，向胡大嬸求救法術，遭拒絕。司徒文武被女賊偷去玉牌，欲追擒之，楚燕卻誤會他是色狼，加以阻攔，二人由此交惡。林浩然與司徒鎮業同流合污，卻又互相猜疑。一日，突聞欽差大臣至，二人不約而同往找天師求助。天師偷吃狗肉，被文武撞見，文武不知天師身分，大說天師不是，天師不加揭破，更與文武喝至酩酊大醉。時楚燕至，文武假扮天師將她戲弄一番，楚燕發覺，對文武更為痛恨。天師要浩然與鎮業將貪污得來之錢捐出做善事，二人不允，天師施法術懲戒二人，二人唯有答允天師之要求。天師寶誔當日，宣慈突率魔徒至，與天師大鬥法。

天師與宣慈鬥法，不敵敗陣逃去，宣慈接掌龍虎山天師一位，逼眾門徒飲下咒水，並派出天、地、人三舵主追擒天師。胡一招遇謝忠良，借教他隱身術為名騙其金錢，忠良被騙，誓要找一招算賬。忠良往林家要求暫住，浩然誤會忠良乃欽差大臣，大力討好。鎮業與浩然互恐對方洩露貪污罪證，為互相箝制，決撮合文武與楚燕成親。忠良一見楚燕，即神魂顛倒，一招見狀，即要楚燕向忠良求情不追究往事，忠良為討好楚燕，無奈答允。楚燕往月老廟求神保佑嫁得如意郎君，為文武偷聽到，取笑一番，楚燕嬌羞逃去。其後文武發現天師於廟內療傷，天師要文武保守秘密。文武與楚燕互相不滿，同時拒絕婚事。一招設計，終使楚燕答應婚事；而文武比武輸給鎮業，亦被逼成親。

文武與楚燕成親之日，忠良醉酒後大鬧新房。文武見忠良對楚燕態度痴纏，懷疑二人另有私情，嚴詞責備楚燕。楚燕受屈，一怒飲下合歡酒，鬼眼生效，見一小孩四處亂闖，追趕之，被文武等人誤會她不守禮節，甚為不滿。鎮業夫婦更要文武休妻，命文武離家暫避。浩然夫婦到司徒家找晦氣，鎮業藉詞文武已離家，無法挽回。楚燕為找文武質問，離家出走，浩然夫婦擔憂不已，忠良乘機自告奮勇追查楚燕下落。文武遇天師，欲結伴同行，天師卻嫌文武負累，施法術擺脫文武。天師隱身於花凝鳳之戲班療傷，文武追至，天師無意間發現文武腳踏七星，欲收之為徒，文武拒絕。此時，文武遇花凝鳳，一見傾心。

文武為接近凝鳳，潛進戲班後台，無意中觸犯了戲班禁規，金玉棠甚為不滿，適逢一小武跌傷，眾人更責怪文武。文武乘機要求代小武演出，玉棠要測試文武之功夫，凝鳳助他過關加入戲班。而天師為收文武為徒，亦混進戲班工作。玉棠知文武對凝鳳有意，欲向他施下馬威，誰知反被文武戲弄，殺機頓起，凝鳳察覺事情不妙，勸文武往客棧留宿，文武因此遇上楚燕。二人大吵一頓，文武更聲言楚燕比不上凝鳳。楚燕對凝鳳妒忌萬分，欲與一招作弄之，為文武識穿，再加責備。時玉棠假戲真做，欲殺文武，楚燕為救文武而受傷，文武本已因此而意動，忠良卻又突然出現，文武頓即反感。玉棠跟蹤凝鳳，赫然發現她飲下解咒水，身上並有魔教標記。

凝鳳身分被玉棠發現，逼於無奈，殺他滅口。一招發現玉棠屍體，偷去其鼻煙壼，賣給忠良，然後將屍體藏於戲班後台。後玉棠屍體被眾人發現，忠良懷疑是文武行兇，一招卻胡說此事乃狐狸精所為，藉詞驅邪，乘機騙取金錢。而忠良憑著鼻煙壼為證，拘捕一招。楚燕找天師求助，天師懷疑魔教之「人鳳」已混入戲班。楚燕恐文武有危險，向天師討得護身符送給文武。文武卻將符轉贈凝鳳，凝鳳從而得知天師身分，追殺之，天師傷後不敵，落荒而逃。楚燕之二叔用武力逼文武與楚燕相好，文武為安全著想，勉強與楚燕一起。凝鳳為殺死天師，用法術迷魂文武，命他刺殺天師。

文武下手殺天師之際，楚燕及時出現喝阻，天師明白文武受凝鳳迷魂，將他打暈後逃去。凝鳳見文武因自己而受傷，對他關懷備至，小紅提醒她切勿動了真情。凝鳳再次利用文武，到楚燕二叔家裏下毒，然後以「雌雄變」大法使林家雞犬不寧，小紅假扮道姑，聲稱只有天師才能解救眾人，楚燕忙向天師求助。天師推測凝鳳定會在他救人時下手相害，便要求到監獄替燕叔醫病，然後與忠良及一招布下天羅地網，等待凝鳳。凝鳳到獄中殺天師，大戰一輪，天師誘凝鳳說出殺人真相，然後以陷阱捉住凝鳳，卻於千鈞一髮之際被凝鳳逃去。天師及楚燕將真相告知文武，文武卻誤會楚燕妒忌凝鳳，有心中傷，楚燕為證明所言非虛，叫文武於月圓之夜跟蹤凝鳳。文武照做，果見凝鳳飲下解咒水。

文武被凝鳳發現，以為她要殺人滅口，匆忙間失足墮崖，凝鳳及時相救。文武責罵凝鳳利用其感情，凝鳳百詞莫辯，又不忍殺文武，毅然離開戲班。文武禁不住對凝鳳之愛意，四出找尋凝鳳，巧遇小紅，小紅見文武一片痴情，帶他與凝鳳相見，為一招發覺，通知天師。凝鳳與文武前嫌盡釋，重燃愛火，為宣慈發現，殺死小紅，命凝鳳一定要殺死文武及天師，否則取其性命。凝鳳欲殺文武，天師趕至，二人展開惡鬥，凝鳳不敵，欲與文武跳崖殉情，楚燕及時拉住文武。文武怪責天師等人逼死凝鳳，憤然離去。文武到一小鎮，發現楚燕跟蹤而至，施計將她鎖於客棧柴房內，一色狼欲乘機向楚燕施暴，忠良及時相救，此時文武因受天師責備而返回救楚燕，楚燕卻詐作與忠良相好以向文武報復。

天師為逼文武拜他為師，趁文武因思念凝鳳而神不守舍之際，用藥將他迷暈，然後綁起，逼他就範。二人爭執之際，將冬兒之住屋撞毀，冬兒追打二人，卻失足跌暈，文武二人將她救醒，並答應替她重建房屋。忠良發現文武行蹤，通知楚燕，楚燕目睹文武與冬兒一起，以為他另結新歡，憤怒地返回客棧。時忠良追捕大盜王霸天，霸天走投無路，挾持楚燕，忠良奮不顧身救楚燕而受傷，楚燕感激不已。文武替冬兒重建住屋後打算離去，冬兒依依不捨，天師明白冬兒心意，但亦沒法留住文武，冬兒施用苦肉計，故意弄傷自己，藉此留住二人。

青龍誕當日，楚燕與忠良四處看熱鬧，巧遇文武與冬兒一起遊玩，便故意與忠良相好，文武為爭一口氣，又刻意對冬兒關懷體貼，楚燕妒恨萬分。忠良對楚燕日夜思念，王師爺見狀，為討好忠良，叫他假意削髮為僧試探楚燕，後又著其妻向楚燕提親，楚燕堅決不允，只答應與忠良結拜為兄妹，王妻轉告忠良，卻於言語上發生誤會，忠良以為楚燕答應成親，歡天喜地準備婚事。王師爺恐開罪忠良，遂將錯就錯，迷暈楚燕使她與忠良成親。在緊急關頭，楚燕醒轉，痛斥忠良。忠良好夢成空，刺激過度，打暈楚燕，然後又綁走文武，要將二人燒死，幸天師及時相救。王師爺見忠良瘋瘋癲癲，將他收監，楚燕內疚之餘，因此想通感情一事，決定離開文武返回林家。

文武不捨楚燕離去，心情煩悶，天師見狀，遂以教楚燕法術為藉口，使楚燕留下。天師在冬兒家隔鄰搭建一茅屋給楚燕居住，並拉攏楚燕與文武一起學習法術，但楚燕常藉故避開文武，文武甚為失望。同時，冬兒對楚燕甚有好感，向楚燕透露對文武之情意，楚燕無詞以對。朱二成與刀疤七故弄玄虛，使村民深信鬼神之談，乘機騙取金錢。天師則杯弓蛇影，以為此事與宣慈有關。天師為使文武與楚燕和好，假扮喪屍咬傷文武，冬兒擔心不已，反使楚燕更不願在冬兒面前與文武和好。翌日，冬兒趕赴青龍神廟找朱二成替文武求保安符，天師亦乘機溜開，給機會楚燕與文武言歸於好，冬兒回家見二人狀甚親熱，妒恨不已，文武唯有坦言說出二人關係。

冬兒知道文武與楚燕之關係，以為二人有心隱瞞，憤恨不已，楚燕欲加解釋，冬兒不加理會。楚燕為醫好文武，任勞任怨，文武甚為感動。時刀疤七迷暈文武，以有毒之假牙將他咬傷，天師不明就裏，見文武傷勢惡化，莫名其妙，忙加醫治。但冬兒卻偷偷向刀疤七買得有毒之藥給文武服食，使文武傷勢更趨嚴重。文武以為自己無藥可救，為免變喪屍連累楚燕等，偷偷離去，藏身於深山之中。天師以法術指點楚燕找得文武，楚燕向文武表示生死與共，文武大為感動。天師查出冬兒給毒藥予文武服食，怒斥之。冬兒不服，一個人靜悄悄往青龍神廟查看。

冬兒在青龍神廟內發現殭屍，驚惶逃去。時刀疤七假稱天師驅鬼向村民騙取金錢，地火信以為真，殺機頓起。刀疤七請胡一招假扮天師開壇施法，天師旁觀，發現地火神情有異，知事有蹊蹺，暗中戒備。果然地火向一招痛下殺手，天師出手相救，與一招逃回茅屋。天師著冬兒往找文武告知真相，卻陰差陽錯，使楚燕與冬兒相好，一怒離去。文武返回茅屋，知天師大難臨頭，決拜天師為師，並與他聯手與地火相鬥，幾番驚險，終殺死地火。文武欲回家找楚燕，天師恐天心相害文武，決定與文武同行。文武往林家找楚燕，但楚燕已往其姨丈家，浩然並欲撮合楚燕與表哥成婚。

楚燕與燕母到達葉家，世松對楚燕有意，百般親近，燕母與蔭泉亦有心撮合。世松揮霍無度，為麗嫦教訓，世松不忿向蔭泉投訴。蔭泉表示早有計劃為從麗嫦手中奪回財政大權。蔭泉向鄉紳提議替麗嫦起貞節牌坊，藉此威脅麗嫦，若她答允交出財政權便取消提議，使她能有機會改嫁，但麗嫦一口拒絕。蔭泉請法師施法術使麗嫦懷孕，麗嫦大為煩惱，楚燕加以開解，麗嫦為免受辱，自尋短見，為天師與文武所救。天師施法術欲將麗嫦之妖胎驅走，卻一時失手將妖胎移到自己身上，唯有先著文武冒充為麗嫦之表弟回葉家查察。蔭泉見麗嫦無恙歸來，大為失望，對文武之身分產生懷疑，而楚燕見文武與麗嫦態度親密，甚為反感。

麗嫦見楚燕有所誤會，忙將真相告知，文武為求證實，帶楚燕往見天師，終使楚燕明白一切，天師並命二人要在四十九日內查出是誰施妖法才可將魔胎除去。麗嫦往探天師，小心照料，此事為世松發現，告知蔭泉，二人以為麗嫦有姦情，決留心監視。天師對麗嫦漸生情愫，為楚燕發覺，故意製造機會使二人單獨相處，世松及蔭泉跟蹤而至，幸楚燕與文武及時施計將眾人氣走。蔭泉見奸計不成功，著法師施法殺死麗嫦，卻為文武破壞，法師氣憤之餘現身與文武鬥法，法師不敵逃去。法師向天心求助，天心從而得知天師行蹤，並即展開追殺行動。另一面，天師在文武及楚燕之幫助下，終將魔胎除去。

楚燕偷聽到蔭泉要再設計陷害麗嫦，忙提醒麗嫦要小心，天師聞訊決助麗嫦揭穿蔭泉奸計。天師施法使蔭泉大肚，蔭泉向麗嫦求諒，天師再使計使蔭泉在眾鄉紳面前說出罪行，眾鄉紳決定趕蔭泉父子離開葉家村，蔭泉父子見大勢已去，懷恨離去。麗嫦為答謝天師，邀他往葉家居住，時一招尋至，眾人熱鬧一番。天師暗戀麗嫦，對文武酒後吐真情，楚燕將此事告知麗嫦，麗嫦不信，楚燕與文武合作，施用法術使麗嫦親耳聽到天師之愛意，惜麗嫦卻一直只視天師為恩公，亦無意改嫁，唯有相約天師見面，坦然拒絕天師之愛意。天師正傷心失望之際，天心突出現。

天師與天心大鬥法，僥倖險勝，天心逃去。蔭泉目睹一切，為向天師報仇，與天心合作。蔭泉藉詞訪天師，乘機撕下天師衣袖給天心施法。天師將計就計，詐作中法術死去。天心殺蔭泉滅口，然後欲以桃木劍消滅天師之元神，卻反被天師以桃木劍殺死。世松無意中拔去天心身上之桃木劍，天心得以復活，殺死世松頂包，天師一時疏忽，誤將世松當作天心下葬。鎮業與浩然得知文武與楚燕行蹤，趕往葉家，二人一路鬥氣，至葉家時更互相責罵，阻止文武與楚燕來往，文武與楚燕苦勸無效，向天師求助，天師設計欲使鎮業與浩然和解，卻弄巧反拙，鎮業更要替文武另覓妻子。天師一計不成，再設計命文武與楚燕假裝殉情自殺。

天師獲悉事件經過，表示只要七日內找回楚燕之元神，還有機會使楚燕復活。於是文武與天師一起運送楚燕屍體回鄉，同時尋找楚燕之元神。宣慈得悉一切，派出黑白雙煞沿途監視，並下令要搶走楚燕之元神。文武千辛萬苦再次找到楚燕之元神，卻為黑白雙煞搶去，文武與天師上天師府找宣慈算帳，宣慈以楚燕之元神威脅，文武二人唯有離去。天師授文武一秘笈，命他苦練神通大法第九層，文武苦練成功，再找宣慈比拼。宣慈卻以楚燕之元神與文武搏鬥，文武不忍傷害楚燕，失敗離去。文武發現秘笈還有兩頁，向天師索取，天師不允，文武欲偷之，為天師發現。

天師向文武解釋那兩頁秘笈乃心魔大法，練後會魔由心生，必入魔道，但文武為救楚燕，決冒險一試。文武練成心魔大法，與天師再闖天師府，打敗宣慈，搶回楚燕之元神。文武正欲殺宣慈之際，宣慈謂文武已入魔道，文武一驚，宣慈逃去。由於楚燕之元神離開軀體過久，對前事全部忘記，天師為使楚燕回復記憶，帶她往冬兒家重遊，但楚燕仍不能記起往事。後來，天師命文武再次與楚燕成親，然後假扮忠良出現，向文武襲擊，楚燕大驚下恢復記憶。天師見大功告成，返回天師府。但此時文武已漸感魔心不能控制。

楚燕發現文武行動有異，心存疑惑，及後胡大媽見到文武，知文武已生魔心，著楚燕往天師府向天師求助，天師聞訊趕往司徒家。文武再遇宣慈，宣慈謂有辦法替文武除去魔心，但要文武先殺死天師，文武矛盾萬分。天師詐死，希望藉此騙宣慈說出除魔辦法，卻為宣慈識穿，文武憤怒之餘殺死宣慈。天師想出一法，先殺死文武，消滅其魔心，然後由楚燕捉回文武之元神使其復活。楚燕依計行事，忍痛殺死文武，然後欲再捉回文武之元神使文武復活。