海關督察章浩輝又一次在機場成功偵破人體帶毒集團，甚得上級讚賞。

隸屬調查科的另一隊關員在一次拘捕私煙集團時，李姓督察受了重傷，輝馬上接任。該隊沙展葉天華對輝的工作方式十分不滿，但輝卻一於運用自己的學識來辦事。

逃脫的私煙集團重要人物江世仁有意離境，輝帶人在汲水門逐船搜查，在一可疑船上，輝利用胡椒粉把仁逼出，把他拘捕。

輝、華帶江往警署落案時遭陳健文幫辦不禮貌對待，文更指華出名打犯，華甚不滿。回家後，華想起女友因自己為查私煙才喪命，更誓要緝捕幕後主腦。

江被判入獄十八個月，此案完！輝對怡做主控甚欣賞，覺得她是人才。

華繼續查下去，輝在眾同僚游說下重開快勞。徐江知他們仍查他，故設局使他們出海，再用大飛撞死他們。

輝艇被撞散，輝華墮海，華受傷幸被輝救回，在岸上還被徐冷笑。輝誓拉徐，華向輝多謝還請他吃飯，輝開始被伙記接受。

輝表哥蘇東任海關餐廳伙記，其妻娟常說他沒有用，輝叫東再考海關。

徐向政府申請了批零稅煙，徐帶輝遊花園，輝雖在一島上拉了徐，卻無法檢控他。

輝帶東子杰看書展遇怡帶著領養的Mimi，四人同行甚好玩，輝約怡吃晚飯但怡卻約了男友陳健文。

徐用Paul母安危來迫他大量供應私煙，Paul唯有就範，但徐卻沒有要他白做，給他大筆現金。

文來怡家吃飯，送上戲票四張。怡因文母有約不能前赴改送給輝。輝知怡打爛了心愛的杯，走了大半天才買得一隻準備送給她。但那夜怡與文拍著拖前來，輝甚失望更不敢送杯。

輝與華掌握到Paul協助徐出貨的有力證據，拘捕了他，Paul面如死灰。

徐知Paul被輝拉後，即找Martin商量對策。

Paul說出故事，徐在機場被捕！Paul收母病危消息定要回大馬，警方派文保護，但Paul仍被打死，徐無罪釋放。

徐改與大陸的買家聶大軍交易，軍約徐上深圳見面，但軍只讓徐離遠的見了一面。

軍又被打死，但此事徐不知。輝覺東與軍樣子相似說東頂包。

交易當日，東的車輛很快便擺脫輝的跟蹤，輝聽見東傳來驚慌的聲音，知他處境甚危。

徐帶東遊花園，後知其身份，欲對不利。輝來，徐脅持東，華乘機制服了徐。

私煙案破後，輝又面對新的案件：翻版電影。大麻成被大傻指派往戲院「睇戲」，剛巧遇上怡與文同座，怡指成非法攝錄電影，抵觸版權法，合文力把成拘捕。

輝循線索拉了大傻，大傻指成出賣了他。怡對文的作風甚不欣賞，因他為求升職常托洋老細大腳。蘇東成功被取錄成為海關一分子。

華與祖見芳暈倒，馬上施救，後向芳購買「正帶」，芳叫二人留下Call機。原來芳認識志，志是「正帶」的供應者，答應盡快為她找貨。

志在街上被傻馬仔追打，遇平救他，且為平做清潔工作。

華「放蛇」拉了芳，對她大聲迫供。輝想出用暗碼在追查翻版帶來源，不久查出來自一間戲院，輝率眾來戲院調查，發覺經理林國威是個極愛妻子的人，而他的妻子是個殘廢者。

輝對威說調查已完，但威信輝仍未收手，故叫平等暫停。

芳被罰款，對華不友善。她遇惡人，華暗中為她擺平，她也知是華的所為。

威悉輝用暗碼查出他們，便將計加上別的暗碼，帶他遊花園。另一方面，東被派在速遞公司工作，他發現一盒朱古力內有錄影帶，通知輝部署查出來寄帶的人是威的老婆梅，跟至一工廠大廈時失去蹤影，但在一單位的垃圾中發現有未上演的廢帶。

威來工廠，輝要拉他，他發難，留下老婆離去，梅獨認控罪，不久因心臟病入了醫院。

文知若結了婚會有助升級，即叫怡先行禮後結婚，怡覺他太自私。不久，怡在醫院門口遇硬要出院的梅，揭發了威的行蹤，威載著梅拼命逃去，最後車墮崖爆炸，威逃出梅死去。

芳妹離家，她四出找尋，遇華，華助她脫險，使她開始接受自己。

威認為怡間接害死梅，故要向她報仇。

怡向文求助，文卻指威靠嚇，只派CID來保護，自己則與老細飛往蘇格蘭度假。怡不滿。

怡收到恐怖包裹，威對她處處進迫，輝護送怡回家，威來與輝大打起來，輝不敵受傷，威失足跌死。怡為謝輝，請他吃飯和送禮物，回家時遇剛回的文，文質問怡為何與輝一起，怡覺他很無聊。

輝又應付假錶的新任務，與志交往起來。娥翻開舊東西找出舊照片，是卅年前的志。

娥想起丈夫，在街上真的遇見志，二人寒暄數句，但已勾起感覺。

志以為娥已嫁人，但後來知道她與兒子同住，是未婚產子，甚覺可疑。一日，他在街上遇見娥與輝一起，知道二人是母子關係，更覺奇怪，但翌日娥來罵他，更叫他勿誤子前程。

芳勸志重新做人。志遇舊友武，因志是武的恩人，故武安排志在其錶廠任高職。輝正查假錶案，查出與武有關，開始部署行動。

華向武訂貨，在交易時武找來替死鬼過骨，知道被人跟蹤。

怡心情不好，文再帶戒指來約她，但怡看出他的用心，決心與他分手。

志見勝苦纏著娥，出面阻止，與勝打起上來，志面上受了傷，娥陪他看醫生。

志約娥飲茶，娥因腰痛沒有去，志趕來娥家探望，時輝剛在，當他知道志是生父時，馬上趕他離去。

輝對娥甚為激動，誓要釘死志。華來找芳暗查志賣假錶下落，祖用演唱會飛約二人出外，芳與華由誤會開始最後成為好朋友。

輝無故拉了志，志借酒澆愁後，返回工廠，在廁所聽見武原來真是做假錶的，馬上與其爭拗，但華帶人破門，志等被拉了。

輝要志用十萬元擔保，芳找娥，娥竟來保志。上庭志被定罪，在庭外見志被武毆打，輝有怪錯了志的感覺。

輝知志是冤枉，華等待武回廠取模時他再次拘捕，但可惜武把模掉落山坡中。

東妻娟在澳門輸了錢，得一名叫阿財的男子贖身送回港。

庭上武的律師指出志與輝是父子關係，幸最後找到模，武被定罪而志卻獲釋，但輝卻因此事被停職接受內部調查。

娟與財出雙入對，最後娟抵受不住物質的誘惑放下丈夫與兒子，跟財離去。

東決意一生照顧兒子，忘記了娟。

輝再為怡在拉圾堆中尋回失去的證物相，使怡十分感動，覺得輝比文好得多，於是請他吃飯跳舞，成為親密的朋友。

輝之契舅父山回來，山視輝、娥如親人般。

輝與怡外出遇文，大打出手，被記者拍下照片。又華在一次警匪槍戰中救芳，成為戀人。

輝被調做文職，他辭工。黎Sir後約他飲茶，叫他做白粉集團的臥底。

因怡的好友Ann死於白粉之下，輝決意做臥底。黎Sir叫他盡快與一舊關員阿榮拉上關係，因為榮是白粉集團成員之一。

榮與財交易，但財被他「食夾棍」，甚不滿。而輝因每夜都出入夜店，故很快與榮稔熟。某夜，輝、榮剛賭完錢，在街上遇財的手下追斬，輝奮身救榮脫險，榮為酬謝他竟幫他還清賭債和叫他來卡拉OK工作。

輝與黎商量後假對家人說往台灣工作。

娟向東提出分居，起初東不答允，但見娟對財比對自己好很多，便死心接受。

財與榮多次派人追殺對方，他們的大哥李文基出來擺平，基對輝的表演也甚欣賞。華負責跟蹤一名主要毒販，東用紅外線相機看見原來是財，誓要把他收監。

財用娟名下的車販毒，但他聰明知道華與采妮等人在跟蹤他，乘機逃脫，而娟及他的手下則被捕，娟大呼冤枉。

基帶榮及輝往與泰國人交易，但他卻派人假扮差人把貨搶去，順便試輝的為人，輝力保那批貨，甚得基賞識。

財要屈蛇，華帶東前往捉他，東親手把財制服，使娟洗脫罪名。輝為要得到基的信任，接受帶小姐往別墅尋歡，但在門口遇見怡，怡痛心欲絕。

輝錄了一盒錄音帶交給怡，欲暗示他是被迫的，可惜怡卻不以為意，沒有聽過那盒帶。

輝偷聽到基約了幕後老細往泰國買貨的事，通知黎派人跟基。原來幕後老細是山，他已有洗手不幹的想法。

華對芳有不祥的感覺，果然她被日前的賊匪追殺，幸華及時趕到，助她脫險。

華跟疑人至輝的卡拉OK，見輝在工作，甚怪。另外當輝知道山是老細時，不知如何處理。

華通知怡輝在卡拉OK工作，怡往找他但輝因怕壞了大事竟當眾侮辱了怡博基的信任。

華跟集團遇基與輝在販毒，基要殺華滅口但輝卻說要親自下手，其實輝是故意開槍打在華身上有硬物遮擋之處，望他能逃過大難。

華重傷但沒死去，但舊海關同事巳極痛恨輝。怡無意發現輝的錄音帶，故推算出他是做臥底，她為免娥等擔心竟將此事向他們和山說出，當山知道輝是臥底時，即開始對付他。

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