סטיד והצוות שוהים ברפובליקת הפיראטים ועובדים בבר של ג'קי הספרדייה כדי לחסוך כסף לפני שישובו לים. שחור הזקן מתקשה להתאושש מהפרידה מסטיד, וצוות הספינה חושש לו.

הצוות של סטיד מתרגל לחיים על הספינה של ז'נג ולמטלות השונות שהם מקבלים בה, ואילו שחור הזקן הולך ומתקרב לאבדון.

ז'נג פושטת על שתי ספינות פיראטים באותו היום, והיא צריכה להחליט מה לעשות באנשי הצוות. שחור הזקן מתעורר על חוף נטוש.

הצוות מחליט לגרש את אד מהספינה. בינתיים באטנס מחפש דרך לשנות צורה לציפור, וסטיד חושב על מערכת היחסים שלו עם אד.

הצוות משועמם ומחליט לחגוג את יום ההולדת של קליפסו. נד לואו מחפש את שחור הזקן כדי לנקום בו על ששבר את שיא הפשיטות שלו. אד מנסה לכפר על מעשיו.

אד מחפש את עצמו מחוץ לדמות של "שחור הזקן", ז'נג אי סאו מתקדמת עם התוכניות השאפתניות שלה, וסטיד מגלה שהוא הפך למפורסם בן לילה.

פרק אחרון לעונה. אד יוצא לדוג ולחקור מי הוא באמת. סטיד וז'נג פוצחים במסע נקמה. הצוות נתפס על ידי החיילים האנגלים ועומד לפני הוצאה להורג.