Terwijl Stede aan zijn nieuwe normaal went, vult Blackbeard het gat in zijn hart met dagelijkse plundertochten -wat Izzy en de bemanning zorgen baart.

Aan boord van Zhengs schip krijgen Stede, Olu en Black Pete verrassende openbaringen, terwijl Blackbeards bemanning zijn wraak beraamt.

De mannen van de Revenge komen bij elkaar onder Zhengs leiding, en Stede probeert Blackbeard terug te halen, die harde waarheden onder ogen moet zien.

Blackbeard wordt nog steeds geplaagd door het wantrouwen van zijn bemanning, dus Izzy leert Stede hoe hij een effectieve kapitein moet zijn.

Terwijl de bemanning Calypso’s verjaardag viert, komt Blackbeard tegenover een agressieve ongenode gast te staan die op wraak uit is.

Terwijl Blackbeard zijn leven evalueert, geniet Stede van zijn beruchtheid. Met wat hulp van Jim wordt Oluwande met een weifelende Zheng herenigd.

Stede, Zheng, Spanish Jackie en de rest van de bemanning gaan samen de strijd aan met een snode vijand die de hele piratenwereld bedreigt.