Mientras Stede se adapta a su nueva cotidianidad, un desconsolado Barbanegra llena su vacío con saqueos diarios, lo cual preocupa a Izzy y a la tripulación.

A bordo del barco de Zheng, Stede, Olu y Black Pete descubren cosas sorprendentes, mientras la tripulación de Barbanegra planea su venganza.

Después que su tripulación vota unánimemente sobre su expulsión, Barbanegra se encuentra con viejos amigos disfuncionales en tierra. Luego, Stede y Barbanegra deben decidir cómo seguir adelante.

Después de una cálida acogida tras su regreso, Barbanegra sigue atormentado por la desconfianza en el Venganza, especialmente del amargado Lucius. Mientras tanto, Stede aumentó su confianza durante sus “clases de capitán” con Izzy.

Mientras la tripulación celebra el cumpleaños de Calipso, Barbanegra se enfrenta a un violento aguafiestas que busca vengarse.

Mientras Barbanegra cuestiona su vida, Stede disfruta su reciente infamia. Con algo de ayuda de Jim, Oluwande se reúne con un dubitativo Zheng.

Stede, Zheng, Jackie la Española y el resto de la tripulación del Venganza se juntan para enfrentarse a un nefasto enemigo en común que amenaza el mundo de los piratas.